BRAMPTON, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - (TSX: L) -
Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw » ou
la « Société ») a annoncé qu'elle a achevé son émission
annoncée précédemment à des investisseurs qualifiés et accrédités
dans chacune des provinces du Canada, un montant global en capital de
400 millions de dollars de billets de premier rang non
garantis de la Société (l'« offre »). L'offre comprenait
400 millions de dollars de capital global de billets de
série 2054 qui porteront intérêt au taux annuel de
5,115 % et qui arrivera à échéance le 4 mars 2054
(collectivement, les « billets »).
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre
pour financer en partie le remboursement de son montant global de
capital impayé de 400 millions de dollars de billets de
premier rang non garantis à 3,918 % arrivant à échéance le 10
juin 2024 et à des fins générales pour la Société.
Les billets ne sont pas garantis et sont classés au même rang
par rapport à toutes les dettes non garanties et subordonnées
actuelles et futures de la Société.
DBRS Limited a accordé aux billets une cote de crédit « BBB
(élevée) » avec une tendance « stable » et Standard
and Poor's Rating Services a accordé aux billets une cote de crédit
« BBB ».
Les billets ont été vendus par agence au moyen d'un consortium
bancaire dirigé par Valeurs mobilières TD, Marchés des capitaux
CIBC, RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Scotia
Capitaux. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi
américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée,
et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans
inscription ou une exemption applicable aux exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ni de sollicitation d'une offre d'achat ni une
vente des billets dans une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de
Les Compagnies Loblaw Limitée
Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de
l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus
important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits
alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements,
de la marchandise générale, ainsi que des produits et services
financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses
pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants
employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de
220 000 employés à temps plein et à temps partiel
travaillant dans plus de 2 500 magasins détenus par la
société, magasins franchisés et établissements détenus par des
pharmaciens propriétaires.
La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre
pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le
bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de
transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de
répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la
clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses
emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de
type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des
services complets situées dans près de
1 400 établissements
Shoppers Drug MartMD et
PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses
services financiers offerts par l'entremise des Services financiers
le Choix du PrésidentMD; ses vêtements
mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille;
et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD,
sans nomMD, Délices du MarchéMC et
le Choix du PrésidentMD.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web
de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw
au www.sedarplus.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés
prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables, qui reflètent les attentes actuelles de
Loblaw concernant les événements futurs, y compris
l'utilisation prévue du produit de l'offre. Les énoncés prospectifs
sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des
risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de
la volonté de Loblaw et qui pourraient faire en sorte que les
résultats et les événements réels diffèrent considérablement de
ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés
prospectifs. Ces risques et ces incertitudes comprennent
notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le
Rapport annuel 2023 et dans la notice annuelle actuelle de
Loblaw. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Loblaw ne
s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce
soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les
présentes mises en garde.
SOURCE Loblaw Companies Limited
