Assembleia Geral de Credores da Americanas aprova plano de recuperação judicial apresentado pela companhia
20 Dicembre 2023 - 2:28AM
Newspaper
Seis horas depois de seu início, a Assembleia Geral de Credores
(ACG) da Americanas aprovou nesta terça-feira, 19, o plano de
recuperação judicial apresentado pela companhia em 27 de novembro e
costurado por vários meses com bancos, seus maiores credores. A AGC
e a votação ocorreram digitalmente. A homologação do plano deve
acontecer a partir de 8 de janeiro, no retorno do recesso do
Judiciário.
Credores das classes 1 (trabalhadores) e 4 (micro e pequenas
empresas) não tomaram parte da assembleia desta tarde porque não
serão afetados pelas deliberações. Os credores presentes eram
classe 3 (quirografários), e o plano foi aprovado com adesão de
91,14% dos presentes (voto por cabeça) e por 97,19% dos
créditos.
O trio de acionistas de referência da Americanas (BOV:AMER3) –
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – pode
chegar a uma participação de 49,3% na rede de varejo após a
capitalização de R$ 12 bilhões proposta no plano de recuperação
judicial da empresa. Atualmente, o trio de acionistas tem fatia de
30,1%.
Os demais credores da Americanas, incluindo os bancos, como
Bradesco, Itaú Unibanco, BTG Pactual e Santander, passarão a deter
48,2% da empresa, por conta da conversão da dívida em ações da
varejista, em montante também de R$ 12 bilhões.
Assim, o aumento de capital total será de R$ 24 bilhões,
conforme apresentado na tarde de hoje pela diretora financeira da
Americanas, Camille Faria, que leu um resumo do plano de
recuperação judicial. A capitalização deve reduzir a dívida da
Americanas a cerca de R$ 1,9 bilhão.
No aporte, serão emitidas novas ações da companhia, cada uma a
um preço de R$ 1,30, um prêmio de 44% em relação ao preço de
fechamento nesta terça-feira. O valor foi definido através de um
cálculo que é parte do acordo fechado entre a empresa e os credores
para que o plano de recuperação judicial fosse finalmente
votado.
Os bancos credores pretendem vender suas ações à frente, a
depender do desempenho dos papéis na bolsa. No plano, há uma
vedação (lock-up, no jargão do mercado) de 3 anos para qualquer
venda.
Com a aprovação do plano, os bancos podem dar baixa dos débitos
da Americanas em seus balanços. A varejista também poderá começar o
ano de 2024 com o balanço “limpo”.
A Americanas foi um dos maiores casos de fraude contábil do
País, de cerca de R$ 25 bilhões, o que acabou levando a empresa a
pedir recuperação judicial e um grande embate jurídico entre a
empresa e bancos credores.
A AGC foi iniciada pouco depois das 14h desta terça-feira e,
depois da apresentação do plano com algumas mudanças, vários
credores apresentaram mais de 300 perguntas respondidas pela
diretora financeira da rede, Camille Faria.
Informações Broadcast
Grafico Azioni Americanas ON (BOV:AMER3)
Storico
Da Mag 2024 a Giu 2024
Grafico Azioni Americanas ON (BOV:AMER3)
Storico
Da Giu 2023 a Giu 2024