ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Aumento de capital por subscricao (Acoes)

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Energisa S.A. ("Companhia"),
observadas as disposicoes legais e estatutarias aplicaveis e conforme
deliberacao de seu Conselho de Administracao, de 30 de setembro de 2015,
promovera aumento de seu capital social, dentro do limite do capital autorizado,
nos termos do artigo 6o. de seu Estatuto Social, no montante de R$ 250.000.000,25
(duzentos e cinquenta milhoes de reais e vinte cinco centavos), mediante a
emissao de 90.909.091 (noventa milhoes, novecentas e nove mil, noventa e uma)
novas acoes, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais
43.705.122 serao acoes ordinarias e 47.203.969 serao acoes preferenciais
("Aumento de Capital").

Apos o Aumento de Capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de
R$ 1.010.000.001,60 (um bilhao, dez milhoes, um real e sessenta centavos),
passara a ser de R$ 1.260.000.001,85 (um bilhao, duzentos e sessenta milhoes, um
real e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.336.599.980 (um bilhao,
trezentas e trinta e seis milhoes, quinhentas e noventa e nove mil, novecentas e
oitenta) acoes.

1. Direito de Preferencia

1.1. Os titulares de acoes de emissao da Companhia, ordinarias, preferenciais ou
Units representativas de acoes de emissao da Companhia em 30 de setembro de 2015
("Acionistas" e "Valores Mobiliarios da Companhia", respectivamente) terao
direito de preferencia de subscricao ("Direito de Preferencia"), na proporcao de
7,428468%, sendo que os titulares de acoes ordinarias e preferenciais
subscreverao na mesma especie possuida e os titulares de Units subscreverao em
Units, nos termos do disposto artigo 171, da Lei Federal n.o. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e posteriores alteracoes ("Lei das S.A.").

1.2. O Direito de Preferencia devera ser exercido pelos Acionistas no prazo de
ate 30 (trinta) dias, iniciando-se em 01 de outubro de 2015 e terminando em 30
de outubro de 2015, inclusive ("Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia").

1.3. As acoes ordinarias e preferenciais emitidas em funcao do Aumento de
Capital conferirao os mesmos direitos e terao as mesmas caracteristicas e
restricoes, respectivamente, das demais acoes ordinarias e preferenciais de
emissao da Companhia.

1.4. Serao desprezadas eventuais fracoes de Valores Mobiliarios da Companhia
para fins do exercicio do Direito de Preferencia.

2. Negociacao Ex-Subscricao

2.1. Os Valores Mobiliarios da Companhia adquiridos a partir de 01 de outubro de
2015, inclusive, nao farao jus ao Direito de Preferencia.

3. Procedimento para Subscricao de Acoes e Negociacao de Direitos de Subscricao

3.1. Os titulares de direitos de subscricao custodiados na Central Depositaria
de Ativos da BM&FBOVESPA deverao exercer os respectivos direitos atraves de seus
agentes de custodia e de acordo com as regras estipuladas pela propria Central
Depositaria de Ativos ou preencher os respectivos boletins de subscricao, os
quais poderao ser solicitados em qualquer agencia do Itau Unibanco S.A.
("Itau"), instituicao financeira depositaria das acoes escriturais da Companhia,
dentro do Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia.

3.2. Os titulares de direitos de subscricao que desejarem negociar seus direitos
de subscricao durante o Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia poderao
faze-lo, devendo solicitar e assinar o respectivo boletim de cessao de direitos,
que sera emitido pelo Itau, ou dar instrucao a sua corretora para negociacao
diretamente em bolsa de valores. Os subscritores deverao preencher em seu
boletim de subscricao se tem interesse em participar do procedimento de rateio
das sobras de acoes nao subscritas.

4. Preco de Emissao

4.1. O preco de emissao sera de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)
por acao, independentemente de sua especie, tendo referido preco de emissao sido
fixado, sem diluicao injustificada para os atuais acionistas da Companhia, com
base na utilizacao dos criterios constantes no artigo 170, SS1o., incisos I e III,
da Lei Federal no. 6.404/1976 ("Lei das S.A."), refletindo um agio de 0,4% em
relacao ao preco medio negociado do mais liquido Valor Mobiliario da Companhia
nos 90 (noventa) ultimos pregoes da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") compreendidos entre junho e agosto de 2015
equivalente a uma media ponderada de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos)
por Unit representativa das acoes de emissao da Companhia, responsavel por 65%
dos valores negociados no periodo. A sugestao de preco de emissao tambem
encontra amparo em comparativos de multiplos de empresas similares, conforme
recomendacoes de instituicoes financeiras especializadas. O preco de emissao e
equivalente a 167% do valor patrimonial da acao tendo como base o balanco de 30
de junho de 2015.

6. Dividendos e juros sobre capital proprio

6.1. As acoes emitidas participarao de forma integral em quaisquer distribuicoes
de dividendos e/ou juros sobre o capital proprio que vierem a ser declarados
pela Companhia apos a homologacao do Aumento de Capital.

7. Forma de Integralizacao

7.1. As acoes deverao ser integralizadas a vista, em moeda corrente nacional, no
ato da subscricao.

8. Procedimento para Subscricao de Sobras

8.1. Caso haja sobras apos o termino do prazo para exercicio do direito de
preferencia a Companhia podera promover um ou mais rateios de eventuais sobras,
conforme necessario para que haja subscricao e integralizacao do valor total do
Aumento de Capital, sendo certo que, em caso de rateio de sobras os subscritores
que manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscricao terao o
prazo a ser informado por meio de Aviso aos Acionistas que sera oportunamente
divulgado pela Companhia. Considerando que havera tantos rateios quantos forem
necessarios para a subscricao e integralizacao do valor total do Aumento de
Capital, nao havera venda de sobras de acoes em bolsa de valores, nos termos do
artigo 171, SS7o., "b", da Lei das S.A.

9. Homologacao do Aumento de Capital

9.1. O Aumento de Capital devera ser homologado em Reuniao do Conselho de
Administracao da Companhia a ser realizada em ate 5 (cinco) dias a contar da
data de subscricao e integralizacao do valor total do Aumento de Capital.

10. Documentacao para Subscricao de Acoes e Cessao de Direito de Subscricao

10.1. Pessoa Fisica: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e
comprovante de endereco.

10.2. Pessoa Juridica: copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social
consolidado (e alteracoes posteriores, se for o caso), cartao de inscricao no
CNPJ, documentacao societaria outorgando poderes de representacao e copias
autenticadas do CPF, da Cedula de Identidade e do comprovante de residencia de
seus representantes.

10.3. Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar
outros documentos de representacao.

10.4. No caso de representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do
respectivo instrumento publico de mandato.

11. Local de Atendimento

11.1. Nos agentes de custodia da BM&FBOVESPA e nas agencias do Itau.

12. Credito das Acoes

12.1. O credito das acoes ocorrera no 3o. (terceiro) dia util da data da
homologacao do Aumento de Capital.

13. Informacoes Complementares

13.1. Mais informacoes, termos e condicoes do Aumento de Capital encontram-se
expostos no Anexo a Ata de Reuniao do Conselho de Administracao que deliberou o
Aumento de Capital, em consonancia com o Anexo 30 - XXXII - Informacoes sobre o
aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administracao, nos termos do
artigo 30, inciso XXXII da Instrucao CVM no. 480, de 07 dezembro de 2009,
conforme alterada ("Informacoes Complementares"). As Informacoes Complementares
encontram-se disponiveis no site de relacao com investidores da Companhia
(http://investidores.grupoenergisa.com.br/), da BM&FBOVESPA e no da CVM.

14. Endereco de Atendimento aos Acionistas na Companhia

Praca Rui Barbosa, n. 80, Cataguases - MG Eventuais duvidas poderao ser obtidas
diretamente na Companhia pelo telefone (32) 3429-6226 ou atraves da Central de
Atendimento a Acionistas - Investfone, pelo numero (11) 5029-7780. Site
www.energisa.com.br. E-mail: stockinfo@energisa.com.br. Cataguases, 30 de
setembro de 2015."

Norma: a partir de 01/10/2015 acoes escriturais e UNIT's ex-subscricao, direitos
ate 23/10/2015.
A partir de 03/11/2015 ficam liberados os negocios com os recibos de subscricao.