Pirelli: presenta domanda quotazione, offerta fino a 40%
04 Settembre 2017 - 8:36AM
MF Dow Jones (Italiano)
Pirelli ha presentato il 1* settembre la domanda di ammissione a
quotazione delle proprie azioni ordinarie sull'Mta, nell'ambito del
proprio processo di initial public offering.
La diffusione delle azioni ai fini della quotazione, spiega una
nota, sara' realizzata mediante un'offerta al pubblico di vendita
in Italia e un collocamento istituzionale. Nel contesto
dell'operazione, la società ha anche predisposto un Documento di
Registrazione, una Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e
una Nota di Sintesi che, congiuntamente, costituiscono il Prospetto
relativo all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione a
quotazione delle azioni, depositati presso Consob per
approvazione.
E' prevista che l'offerta di Vendita consista in un'offerta
pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non potranno
aderire all'Offerta Pubblica gli investitori istituzionali, i quali
potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di
cui al successivo punto e un contestuale collocamento istituzionale
riservato ad investitori qualificati in Italia e ad investitori
istituzionali all'estero e negli Stati Uniti d'America.
Le azioni saranno poste in vendita da Marco Polo International
Italy, che attualmente detiene il 100% del capitale sociale della
Società. Il capitale sociale di Marco Polo è detenuto per il 65% da
Fourteen Sundew Sarl, per il 22,40% da Camfin e per il 12,60% da
Long Term Investments Luxembourg Sa. Il numero complessivo di
Azioni oggetto dell'Offerta di Vendita, in aggiunta ad altre
condizioni rilevanti della stessa, sarà determinato in prossimità
dell'avvio dell'Offerta di Vendita, nel cui contesto è inoltre
prevista la concessione di una cosiddetta opzione Greenshoe. La
societa' stima che l'Offerta di Vendita, inclusa l'opzione
Greenshoe, possa avere ad oggetto fino al 40% del capitale sociale
di Pirelli.
È anche previsto che la Società assuma impegni di lock-up, in
linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per
un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle
negoziazioni. Marco Polo, in qualità di azionista venditore,
assumerà impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per
questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni rispetto
alle Azioni possedute indirettamente da Lti e di 365 giorni per le
restanti Azioni possedute indirettamente da Spv Lux e da Camfin,
decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.
L'Offerta di Vendita sarà avviata compatibilmente con le
condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio
di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana, nonché
all'approvazione del Prospetto da parte della Consob. È previsto
che l'avvio della negoziazione delle Azioni possa avvenire nel mese
di ottobre, compatibilmente con le condizioni di mercato e
subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a
quotazione da parte di Borsa Italiana, nonché all'approvazione del
Prospetto da parte della Consob.
Nell'ambito della quotazione, Banca Imi, Jp Morgan e Morgan
Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner, mentre Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs
International, Hsbc, Mediobanca e UniCredit Corporate &
Investment Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunner. Banca
Imi agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione,
nonché in qualità di Responsabile del Collocamento nell'ambito
dell'Offerta Pubblica. Lazard agisce in qualità di advisor
finanziario.
A seguito della quotazione e a partire dall'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2018, è prevista una politica dei dividendi
che contempla la distribuzione del 40% del risultato netto
consolidato nell'arco del Piano Industriale 2017 - 2020.
La possibilità di Pirelli di distribuire dividendi, spiega il
management, dipende dalla sua capacità di accumulare utili e
riserve distribuibili, la quale a sua volta dipende da una serie di
fattori non prevedibili alla data del presente comunicato ed in
parte al di fuori del controllo di Pirelli, quali l'andamento
economico futuro di Pirelli, l'andamento generale dell'economia e
dei settori di mercato in cui Pirelli opera. Per tale motivo,
nonostante l'approvazione della suddetta politica dei dividendi,
non può presupporsi la certezza che detti dividendi saranno
effettivamente distribuiti, né tantomeno è possibile a priori
definirne con certezza l'ammontare.
lab
laura.bonadies@mfdowjones.it
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September 04, 2017 02:21 ET (06:21 GMT)
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