Accord de financement pour la restructuration du bilan et la mise en place d'une nouvelle facilité
03 Marzo 2020 - 6:50PM
Accord de financement pour la restructuration du bilan et la mise
en place d'une nouvelle facilité
CONCLUSION D’UN ACCORD AVEC SES
CREANCIERSFINANCIERS POUR LA RESTRUCTURATION DU
BILAN ET LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE FACILITE
Dans le cadre de discussions menées avec les
principaux créanciers financiers d’ORAPI GROUP, ce dernier annonce
la conclusion d’un accord visant :
- l’apport d’un financement nouveau par Kartesia de 17 M€ sous
forme d’obligations simples non cotées souscrites en 2 tranches (12
M€ à l’émission et 5 M€ optionnels sur 12 mois) destiné à financer
l’exploitation du groupe,
- le rachat de l’ensemble de l’endettement bancaire (à
l’exception de certaines créances hypothécaires) et obligataire
d’ORAPI GROUP par Kartesia,
- un réaménagement de l’endettement bancaire et obligataire
existant, d’un montant total de 52 M€ :
- 80 % de la valeur nominale des créances acquises seront
convertis sous forme d’obligations remboursables en actions,
- le solde de la valeur nominale des créances sera (i) en partie
abandonné et (ii) en partie converti dans le cadre d’une
augmentation de capital réservée, en actions ordinaires d’ORAPI
GROUP représentant 19,99 % de son capital social.
Ces accords ont été conclus dans le cadre d’un
protocole signé entre les créanciers financiers du groupe ORAPI,
ORAPI GROUP et Kartesia au titre du contrat de crédit syndiqué, des
contrats de crédit bilatéraux et du contrat obligataire Micado.
L’entrée en vigueur de l’accord est notamment
soumise à l’obtention, au plus tard le 30 avril 2020, d’une
décision du collège de l’Autorité des Marchés Financiers, purgée de
tout recours, accordant à Kartesia et La Financière M.G.3.F, une
dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique
visant les actions d’ORAPI GROUP et d’une approbation par
l’assemblée générale des actionnaires d’ORAPI GROUP sur l’émission
des ORA et de l’augmentation de capital réservée au profit de
Kartesia.
Guy Chifflot, Président du Conseil
d’administration d’ORAPI GROUP, a déclaré : « La
finalisation de cette opération majeure de restructuration
financière est pour notre Groupe une nouvelle étape qui doit lui
permettre de retrouver une trajectoire sereine de
développement »
Damien Scaillierez, Managing Partner de
Kartesia, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accompagner
ORAPI dans la poursuite de son redressement opérationnel, en
mettant à disposition du groupe de nouvelles liquidités et en
améliorant significativement la structure de son bilan. Nous
estimons que le groupe bénéficie aujourd’hui d’une équipe de
management de qualité et d’avantages pérennes sur ses marchés, de
nature à lui permettre d’affirmer son positionnement comme
fabricant et distributeur de solutions d’hygiène et de process de
premier plan en France et à l’international et ainsi subvenir à
l’intégralité des besoins de ses clients ».
Prochain
rendez-vous :Résultats annuels le 18 mars
après clôture
Retrouvez l’intégralité des comptes annuels
d’ORAPI Group sur www.orapi.com
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des
solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI
est le leader français de l’Hygiène Professionnelle
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris
sous le code ISIN : FR0000075392
Code Reuters : ORPF.PA
Code Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA –
PME.
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Contacts :
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Directeur Général
DéléguéHenri BiscarratTel : +33 (0)4 74 40 20
04henri.biscarrat@orapi.com |
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Communication
FinancièreJ. Gacoin / V. BoivinTel : +33 (0)1 75 77 54
67jgacoin@aelium.fr |
Communication
ORAPIFabienne CHIFFLOTTel : +33 (0)6 60 36 46
81fabienne.chifflot@orapi.com |
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