Astm: colloca 3 Sustainability-Linked Bond per 3 mld, richiesta di 12 mld
18 Novembre 2021 - 7:34PM
MF Dow Jones (Italiano)
Astm ha chiuso un collocamento di tre Sustainability-Linked Bond
(Slb) per un totale di 3 miliardi di euro. Il Senior Management ha
incontrato i principali investitori mondiali durante un Roadshow
virtuale di due giorni che ha suscitato un forte interesse con
richieste di 4 volte l'offerta.
Umberto Tosoni, a.d., ha commentato: "Astm guarda al futuro per
costruire le autostrade del domani che saranno sempre più
intelligenti e sostenibili come dimostra l'iniziativa 'La mobilità
del domani' promossa ieri con Volkswagen Group Italia sulla A4
Torino-Milano, concessionaria controllata dal Gruppo Astm. Il
successo di oggi nel collocamento dei bond testimonia il
riconoscimento da parte del mercato finanziario del valore del
gruppo, delle nostre strategie integrate con le politiche Esg e la
nostra visione del futuro".
Per le tre emissioni di obbligazioni senior unsecured,
strutturate sotto il nuovo programma di European Medium-Term Notes
(EMTNs) è attesa l'assegnazione dei seguenti ratings: Baa3 da
Moody's Investors Service; BBB- da Fitch Ratings.
I bond - spiega una nota - destinati esclusivamente agli
investitori istituzionali, si basano sul Sustainable-Linked Finance
Framework (Slff).
Il Gruppo Astm utilizzerà i proventi dalle emissioni per
rifinanziare diverse linee di credito.
Il collocamento è stato curato in qualità di Joint Bookrunner da
Banca Akros, Bnp Paribas, Caixabank, Credit Agricole Cib, Credit
Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander,
Societé Generale e UniCredit. Credit Suisse ha agito come Financial
Advisor della Società. Imi-Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit
hanno inoltre agito in qualità di Esg Structuring Advisors.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2021 13:19 ET (18:19 GMT)
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