B.Profilo: con Osb firma MoU per cambio azionariato BPDG
06 Novembre 2020 - 8:35AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Profilo, la sua controllata svizzera Banque Profil de
Gestion SA (BPDG) e gli azionisti di One Swiss Bank SA (OSB) hanno
siglato un Memorandum of Understanding (MoU) vincolante che
sancisce il cambiamento dell'azionariato di riferimento di BPDG,
prevedendo l'acquisto da parte di BPDG di OSB, il contestuale
acquisto da parte degli attuali azionisti di OSB della
partecipazione di controllo attualmente detenuta da Banca Profilo
in BPDG e la successiva fusione di OSB in BPDG.
Il closing dell'operazione, spiega una nota, è condizionato alla
negoziazione e alla firma dei contratti che saranno formalizzati e
che specificheranno i termini dell'MoU, e all'approvazione da parte
di FINMA, oltre che, ove opportuno, di altre autorità eventualmente
competenti. Al closing dell'operazione, Banca Profilo non avrà
quote nel nuovo gruppo e avrà portato a termine la prevista uscita
dal mercato svizzero. In seguito alla fusione, la nuova realtà
opererà sotto un nuovo nome e verranno apportati alcuni cambiamenti
al Consiglio di Amministrazione che rifletteranno il cambio
dell'azionariato e quindi riguarderanno l'entrata di esponenti di
OSB.
In particolare l'operazione prevede: la distribuzione anticipata
da parte di BPDG di un dividendo straordinario a favore dei suoi
azionisti pari a 8 milioni di franchi svizzeri; l'acquisto da parte
di BPDG del 100% del capitale di OSB; la cessione da parte di Banca
Profilo del 60,4% detenuto in BPDG agli attuali soci di OSB; e
infine la fusione semplificata per incorporazione di OSB in
BPDG.
Ferma restando la necessità del completamento delle consuete
procedure di due diligence e del rilascio di una fairness opinion
da parte di una primaria società di revisione, il prezzo di
acquisto del 60,4% di BPDG detenuto da Banca Profilo da parte dei
soci di OSB è stato concordato in 34,981 milioni di franchi
svizzeri (dopo il versamento del dividendo straordinario),
superiore ai valori di carico per Banca Profilo, e quello per il
100% delle azioni di OSB in 41,885 milioni di franchi svizzeri. Il
dividendo straordinario e l'acquisto da parte di BPDG delle azioni
di OSB verrebbero finanziati attraverso i fondi propri in eccedenza
di BPDG. I ricavi di OSB nel 2019 ammontano a 15,2 milioni di
franchi svizzeri. Oltre alla sede di Ginevra, OSB ha una succursale
a Lugano, derivante dalla fusione di OSB con Banca Arner, avvenuta
nel 2019. Questa operazione permetterebbe di rafforzare l'attività
di private banking della nuova entità risultante dalla fusione
grazie alle dimensioni accresciute in termini di masse,
all'esperienza maturata in integrazioni dal management di OSB, e
alle sinergie con l'attività più specifica di asset management di
BPDG. A seguito della fusione le masse della clientela sarebbero
comprese tra 4 e 5 miliardi di franchi svizzeri, tenendo conto di
un'ulteriore transazione in corso da parte di OSB e attualmente in
attesa di approvazione da parte della FINMA.
La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine del primo
trimestre del 2021. Il MoU stabilisce anche che, in assenza di un
accordo entro il 30 aprile 2021, le parti potranno rinunciare alla
transazione.
MF-DJ NEWS
0608:18 nov 2020
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2020 02:20 ET (07:20 GMT)
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