B.Stabili ha avviato il collocamento di un prestito
obbligazionario (equity linked) con durata 5 anni e per un importo
nominale di 150 mln euro.
L'importo, spiega una nota, potra' essere aumentato fino a 175
mln euro in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio
prossimo, della over-allotment option concessa ai Joint
Bookrunners. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni
ordinarie B.Stabili, subordinatamente all'approvazione, da parte
dell'assemblea straordinaria della societa', di un aumento di
capitale con esclusione del diritto di opzione.
Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale
unitario pari a 100.000 euro e pagheranno una cedola fissa compresa
in un range tra il 3,375% e il 3,875% per anno pagabile su base
semestrale. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni
sara' fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il
27% e il 32% del prezzo medio ponderato delle azioni B.Stabili
rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing
dell'operazione.
Verra' presentata richiesta di ammissione delle obbligazioni a
negoziazione su un mercato individuato dalla societa',
regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e
che svolge operazioni in modo regolare, determinato dalla societa',
non piu' tardi del 30 giugno 2013. com/lab
laura.bonadies@mfdowjones.it