Banco Bpm: successo per emissione bond tier II per 400 mln
13 Gennaio 2022 - 8:28AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione
subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (gennaio 2032),
rimborsabile anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per
un ammontare pari a 400 milioni di euro.
Il titolo, spiega una nota, è stato emesso ad un prezzo pari a
99,521 e paga una cedola fissa del 3,375% per i primi 5 anni;
qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di
rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a
scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni
alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 340 bps.
Il successo di questa operazione testimonia la fiducia del mercato
verso il Gruppo Banco Bpm.
Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è
stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes
dell'emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating
atteso di B1/BB (Moody's/DBRS).
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono
principalmente asset manager (55%) e banche (15%), mentre la
distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori
esteri (tra cui Regno Unito col 24%, Paesi Nordici con il 21%, la
Francia con il 14% e Germania, Austria e Svizzera con
complessivamente 5%) e dell'Italia col 33%. L'operazione
contribuisce all'ulteriore rafforzamento della già robusta
struttura di capitale della Banca.
Banca Akros (parte correlata dell'emittente), Barclays, Credit
Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Société Générale hanno agito
in qualità di Joint Bookrunners.
com/lab
MF-DJ NEWS
1308:12 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2022 02:13 ET (07:13 GMT)
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