D2L Group - Lancement d’une offre volontaire de rachat des actions
D2L Group au prix de 4,19 € par action, suivie d’une radiation des
actions inscrites sur Euronext Access
Communiqué de presse
Saint-André-de-Corcy, le 29 avril 2021, à 8 heures
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Lancement d’une offre volontaire de
rachat des actions D2L Group au prix de
4,19 € par action, suivie d’une radiation
des actions inscrites sur Euronext Access
Les sociétés D2L Holding et ELG Groupe
signent un accord avec le Groupe Jobandtalent pour la cession de
leur participation majoritaire au sein du capital de D2L Group,
laquelle annonce le lancement d’une offre volontaire de rachat des
actions D2L Group, suivie d’une radiation des actions inscrites sur
Euronext Access
Libellé société : D2L
Group, Marché : Euronext Access Paris,
ISIN : FR0012336675,
Mnémonique : MLGEL
Les sociétés D2L Holding1 et ELG Groupe2
annoncent la conclusion d’un protocole de cession sous conditions
suspensives avec le Groupe Jobandtalent, par l’intermédiaire de sa
filiale Jobandtalent France, en vue de lui céder leur
participation majoritaire au sein du capital de D2L Group3,
société dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext
Access (Paris), soit une participation globale de 99,93% du capital
et des droits de vote de la société D2L Group (ci-après la
« Société »).
La Transaction reste encore soumise à un certain
nombre de conditions préalables ou suspensives. La conclusion des
accords définitifs relatifs au transfert de bloc majoritaire pourra
intervenir à l’issue de la réalisation desdites conditions
préalables et suspensives, dans le courant du mois de
juin 2021.
Parmi les conditions suspensives de la
Transaction, il est prévu la radiation des actions D2L Group
inscrites sur Euronext Access.
Aussi, D2L Group informe ses actionnaires du
lancement, par les sociétés D2L Holding et ELG Groupe (actionnaires
détenant une participation de 99,93% du capital et des droits de
vote de D2L Group), dans le cadre des dispositions de l’article
5.2, 4) des Règles d’Euronext Access en date du 17 août 2020
(ci-après les « Règles de Marché »),
d’une offre volontaire de rachat visant l’intégralité des
6 837 actions D2L Group que les sociétés D2L Holding et ELG
Groupe ne détiennent pas à ce jour, soit 0,068% du capital et des
droits de vote de D2L Group (ci-après
l’« Offre »).
Dans le cadre de l’Offre, D2L Holding et ELG
Groupe s’engagent à offrir aux actionnaires minoritaires de D2L
Group d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 4,19 euros
par action, soit un prix correspondant à la moyenne des cours
pondérée par les volumes des six derniers mois
(« VWAP 6 mois »), lequel présente une prime de
0,50% par rapport au VWAP 3 mois, une prime 4,80% par rapport au
derniers cours de 4,00 euros de l’action D2L Group (cotation à
l’issue des négociations du 27 avril 2021) et une prime
de 21% environ par rapport au prix estimé de 3,45 euros (prix de
base provisoire, augmenté du complément de prix estimatif qui
pourra potentiellement être perçu en 2023, sur la base des
résultats du groupe D2L au titre de l’année 2022) devant être perçu
par les sociétés D2L Holding et ELG Group.
L’Offre sera ouverte du 3 mai 2021 au 4 juin
2021 inclus (ci-après la « Période
d’Offre »).
La cotation des actions D2L Group sur Euronext
Access est suspendu à compter du 29 avril 2021 et pendant toute la
durée de la Période d’Offre et jusqu’à la radiation des actions D2L
Group de la négociation sur Euronext Access.
L’intermédiaire en charge de la centralisation
de l’Offre est CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle,
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
Les actionnaires souhaitant céder leurs actions
D2L Group dans le cadre de l’Offre devront remettre à CACEIS
Corporate Trust (ci-après « CACEIS ») ou
à leur intermédiaire financier (banque, entreprise
d’investissement, société de bourse, etc.) selon qu’ils détiennent
leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, un ordre
irrévocable de vente, au plus tard le 4 juin 2021 à 16 heures,
jour de clôture de l’Offre.
Le règlement des produits des ventes sera
effectué à compter du 10 juin 2021.
Dans la mesure où les sociétés D2L Holding et
ELG Groupe détiennent d’ores et déjà, ensemble, une participation
supérieure à 90% du capital et des droits de vote de la société D2L
Group, il sera demandé à l’issue de l’Offre à Euronext Paris,
conformément à l’article 5.2, 4) des Règles de Marché, le retrait
de la négociation des actions D2L Group inscrites sur Euronext
Access Paris.
Les sociétés D2L Holding et ELG Groupe attirent
l’attention des actionnaires de la société D2L Group sur l’absence
de liquidité qui caractérisera les actions D2L Group en cas de
radiation des actions de la négociation sur Euronext Access
Paris.
Calendrier indicatif de
l’Offre
29 avril 2021 |
- Publication de l’avis d’Euronext relatif au lancement de
l’Offre |
3 mai 2021 |
- Ouverture de l’Offre pour une durée de 25 jours de
négociation |
4 juin 2021 |
- Clôture de l’Offre |
7 juin 2021 |
- Dépôt des titres apportés à l’Offre par les intermédiaires
financiers à l’intermédiaire centralisateur (CACEIS) |
8 juin 2021 |
- Communication du résultat de l’Offre par l’intermédiaire
centralisateur (CACEIS) à Euronext Paris et à la Société -
Communiqué de presse de la Société relatif aux résultats de l’Offre
- - Publication de l’avis de résultat de l’Offre et de
radiation par Euronext Paris |
10 juin 2021 |
- Règlement par l’intermédiaire centralisateur (CACEIS) aux
intermédiaires financiers des actions apportées à l’Offre |
11 juin 2021 |
- Radiation des actions de la cote d’Euronext Access |
La société D2L Group tient directement à la
disposition de ses actionnaires, sans frais, le document
d’information relatif à l’Offre, ses derniers états financiers,
ainsi que le rapport d’évaluation effectué par le cabinet Arthaud
& Associés, en qualité d’expert indépendant et justifiant le
prix proposé. Le document d’information relatif à l’Offre et les
derniers états financiers sont par ailleurs disponibles sur le site
internet de la Société : https://d2lgroup.com / rubrique
Bourse
Contacts :
D2L Group
842 Route de Neuville, Le Favrot
01390, Saint-André-de-Corcy
Fabien Deoune, Directeur Financier, Tél. +33
(0)4 81 76 25 00, bourse@d2lgroup.com – site internet :
www.d2lgroup.com / rubrique Bourse
CACEIS Corporate Trust
Direction des Opérations – Service OST Marché
Primaire
14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9
Pour les actionnaires inscrits au nominatif
pur :
CT-Contact@caceis.com
Tél. : 01 57 78 34 44
Pour les intermédiaires financiers :
CT-service-ost@caceis.com
Tél. : 01 57 78 35 26
A propos de D2L Group
Créé en 2010, D2L Group est un acteur majeur du
sourcing, de la formation et du détachement de compétences dans le
secteur de la logistique. D2L Group est à la tête d’un ensemble
d’une vingtaine de sociétés réparties principalement en France et
en Belgique, intervenant dans les domaines du travail temporaire et
de la gestion sous mandats de groupements d’employeurs.
A propos du Group
Jobandtalent
Jobandtalent, fondée en 2009 par Felipe Navio et
Juan Urdiales, est une plateforme de recrutement espagnole présente
en Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Portugal,
Mexique et Colombie.
Avertissements
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou
d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue
d’une telle offre dans un quelconque pays. Ce communiqué a été
préparé et est publié à des fins d’information uniquement. La
diffusion du présent communiqué peut faire l’objet de restrictions
légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer
en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des
restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect
des restrictions légales est susceptible de constituer une
violation des lois et règlements applicables en matière boursière
dans certaines juridictions. D2L Groupe, D2L Holding et ELG Groupe
déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute
personne des restrictions légales applicables.
1 La société D2L Group est contrôlée par Mr. Guilhem Dufaure de
Lajarte à hauteur de 100 % du capital et des droits de vote. 2 La
société ELG Groupe est contrôlée par Mme Emilie Le Goff à hauteur
de 100 % du capital et des droits de vote. 3 La société D2L Holding
détient une participation de 60,97% du capital et des droits de la
société D2L Group et ELG Groupe détient une participation de
38,96% du capital et des droits de vote de la société D2L Group,
soit une participation globale de 99,93% du capital et des droits
de vote.
- CP_SPA_et_lancement_offre_volontaire_de_rachat