Digital360: accordo per maggioranza società Gruppo Imageware
17 Settembre 2021 - 8:37AM
MF Dow Jones (Italiano)
Digital360 ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione
di una quota pari al 51% delle società Imageware S.r.l.
(Imageware), Hi-Comm S.r.l. (Hi-Comm) e Brand to Italy S.r.l.
(BTol), nel loro insieme definite come "Gruppo Imageware".
Il Gruppo Imageware, spiega uan nota, è una delle agenzie di PR,
marketing e comunicazione più prestigiose e competenti nel panorama
italiano.
L'acquisizione ha una triplice finalità: ampliare il portafoglio
clienti, portando all'interno del perimetro del Gruppo importanti
aziende del settore tecnologico e realtà che promuovono il digitale
e la sostenibilità; sfruttare rilevanti sinergie operative e
strategiche nelle attività di comunicazione, gestione eventi e lead
generation; allargare il portafoglio di servizi, aggiungendo in
particolare le attività di Public Relations, fortemente sinergiche
a tutte le altre.
Con riferimento ai dettagli dell'operazione, i passi successivi
all'accordo vincolante prevedono che: - prima del closing i
venditori, Maria Grazia Bruschi e Marco Franceschi (congiuntamente
i "Venditori"), porranno in essere una riorganizzazione e
razionalizzazione delle attività del Gruppo Imageware, mediante la
fusione per incorporazione della società BTol nella società
Imageware. A esito della presente operazione, il cui atto di
fusione conclusivo è previsto per i primi giorni di ottobre,
residuerà quindi la sola Imageware S.r.l.;
- al closing i Venditori cederanno a DIGITAL360 il 51% di
Imageware e di Hi-Comm.
Il corrispettivo per la cessione del 51% delle quote del Gruppo
Imageware (costituito pertanto al closing dalle società Imageware e
Hi-Comm) è stato complessivamente fissato in 2,5 milioni di euro,
comprensivi della PFN delle società, che alla data del 31/12/2020
era positiva (creditoria) per circa 2,5 milioni di euro.
L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, un
coinvolgimento attivo degli attuali soci Venditori nella gestione
futura del Gruppo Imageware. Essi potranno infatti designare due
dei cinque consiglieri di amministrazione che dovranno gestire le
società, ed è stato sin da ora definito l'incarico al signor Marco
Franceschi quale amministratore delegato delle società del Gruppo
Imageware.
E' stato pattuito un impegno di lock-up in capo ai Venditori,
fino alla fine del 2023, sulle azioni eventualmente ricevute in
pagamento del prezzo, e previsto un generale obbligo di non
concorrenza per un periodo di tre anni dal closing.
L'accordo prevede infine, a partire dal momento
dell'approvazione del bilancio relativo al 31/12/2023, la
possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni
incrociate (Put & Call) per l'acquisto o la vendita del residuo
49% del Gruppo Imageware, il cui prezzo sarà stabilito sulla base
della media dell'EBITDA aggregato contabilizzato dalle società
negli esercizi 2021, 2022 e 2023 moltiplicato per 5, oltre alla
PFN. L'operazione dà continuità al percorso di crescita per linee
esterne già intrapreso da DIGITAL360, che si è concretizzato
attraverso diverse acquisizioni effettuate nel corso degli ultimi
anni.
"Sono molto contento di questa operazione", dichiara Raffello
Balocco, ceo di Digital360. "Il Gruppo Imageware è una realtà
storica e riconosciuta nel settore, con un ottimo posizionamento
presso i clienti e con importanti sinergie strategiche ed operative
con il Gruppo DIGITAL360. Oltre al consolidamento e al
potenziamento di alcuni servizi già offerti dal Gruppo,
l'acquisizione consentirà di offrire ai nostri clienti - in
particolare Vendor di soluzioni tecnologiche - nuovi servizi, con
l'obiettivo di soddisfare a 360 gradi le loro esigenze di marketing
e lead generation. Sono davvero felice di accogliere in DIGITAL360
un team come quello del Gruppo Imageware, formato da figure
professionali con grandi competenze, molto apprezzate dai
clienti".
"Siamo orgogliosi di entrare a far parte del Gruppo DIGITAL360,
un riconoscimento sia del nostro posizionamento nel mondo
dell'innovazione sia della nostra strategia di lungo periodo di
perseguire una crescita solida e focalizzata sul cliente e sui
dipendenti. Abbiamo trovato corrispondenza non solo sulle pratiche
di gestione d'impresa, ma anche sui valori etici che per noi sono
fondamentali e siamo convinti che questo elemento stimolerà anche
in futuro sinergie interne e opportunità per i clienti. Dopo 35
anni di attività a favore di brand leader di mercato, Imageware
viene accolta da un ecosistema di specializzazioni e di
professionisti di altissimo livello, visionari, di cui potranno
beneficiare anche i nostri clienti e i nostri partner", afferma
Marco Franceschi, Amministratore Delegato delle società del Gruppo
Imageware.
com/lab
MF-DJ NEWS
1708:21 set 2021
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2021 02:22 ET (06:22 GMT)
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