Enel: finanziamento per sustainability-linked loan da 1 mld
16 Ottobre 2020 - 9:31AM
MF Dow Jones (Italiano)
Enel ha siglato un contratto di finanziamento da 1 miliardo di
euro per un "Sustainability-linked Loan" della durata di 6 anni
strutturato come club deal con scadenza al 15 ottobre 2026.
Questo finanziamento, informa una nota, è destinato a soddisfare
l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo e segue l'adozione da
parte di Enel di un "Sustainability-linked financing framework", il
primo documento a livello mondiale, verificato dal Second Party
Provider Vigeo Eiris, che presenta l'intera strategia finanziaria
"Sustainability-Linked" tramite molteplici soluzioni di
finanziamento (commercial papers, prestiti ed emissioni
obbligazionarie), integrando pienamente la sostenibilità nel piano
di finanziamento globale del Gruppo.
Il framework è in linea con i "Sustainability-linked bond
principles" dell'International capital market association e con i
"Sustainability-linked loan principles" della Loan market
association.
In linea con il Framework, il finanziamento è legato al Key
performance indicator relativo alla "Percentuale di capacità
installata rinnovabile" (ovvero la percentuale di capacità
installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto alla capacità
installata consolidata totale) e al conseguimento di un
Sustainability performance target (Spt) pari o superiore al 60%
entro il 31 dicembre 2022 (al 30 giugno 2020, era pari al 51,9%).
In base al livello di raggiungimento dell'Spt entro la data target,
l'accordo prevede un meccanismo di step-up/step-down che
modificherà lo spread applicato ai fondi prelevati dalla linea di
credito, riflettendo così il valore della sostenibilità.
Il finanziamento evidenzia l'impegno di Enel, primo operatore
privato a livello mondiale per capacità installata rinnovabile, a
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo Sdg 7.2, ovvero
"aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie
rinnovabili nel mix energetico globale".
L'operazione è in linea con la strategia finanziaria di Enel,
sempre più caratterizzata dalla finanza sostenibile come riflesso
nell'obiettivo di aumentare l'incidenza delle fonti di
finanziamento sostenibili sull'indebitamento complessivo lordo del
Gruppo fino al 43% nel 2022 e al 77% nel 2030.
Per la realizzazione dell'operazione, Enel si è avvalsa di un
sindacato di sei banche, che agiscono in qualità di lender,
bookrunner e mandated lead arrangers.
vs
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2020 03:16 ET (07:16 GMT)
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