Iccrea: perfezionata cartolarizzazione Npl per 1,3 mld con garanzia Gacs
29 Novembre 2021 - 6:39PM
MF Dow Jones (Italiano)
Iccrea Banca ha perfezionato con successo la quinta
cartolarizzazione di crediti non performing assistita da garanzia
"Gacs", cedendo una pretesa creditoria di 1,3 miliardi di euro
originata da circa 7.000 debitori.
All'operazione, informa un comunicato, hanno partecipato 77
banche, di cui 74 appartenenti al gruppo bancario cooperativo
Iccrea (71 Bcc, Iccrea Banca, Iccrea Banca Impresa e Banca Medio
Credito del Friuli Venezia Giulia), a cui si sono aggiunte Banca
Ifis, Cassa di Risparmio di Asti e Guber Banca.
Nell'ambito dell'operazione assume particolare rilievo la
presenza di un portafoglio di circa 160 milioni di euro di pretesa
creditoria di leasing immobiliare non performing, ceduto da Iccrea
BancaImpresa alla società veicolo di cartolarizzazione costituita
ad hoc ("Bcc Npls 2021") e dei relativi immobili ad una lease
company, società subordinata prevista dalla legge italiana sulla
cartolarizzazione per la gestione del patrimonio immobiliare.
L'operazione rappresenta la prima transazione in Italia con
sottostante misto composto da crediti non performing e da contratti
di leasing, strutturata per l'ottenimento della garanzia
"Gacs".
"Questa operazione rappresenta un ulteriore e significativo
passo del gruppo bancario cooperativo Iccrea nel suo processo di
miglioramento dei profili di rischio e di patrimonializzazione - ha
commentato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca -
l'iniziativa ha visto inoltre la partecipazione di diversi
intermediari esterni al gruppo, confermando il ruolo di Iccrea
Banca come realtà di riferimento nel mercato in questo ambito".
L'iniziativa ha visto Iccrea Banca e J.P. Morgan AG nei ruoli di
co-arrangers e placement agents dei titoli emessi, mentre doValue
ha assunto il ruolo di master servicer e special servicer del
portafoglio oggetto di cessione. Gli arrangers sono stati assistiti
dallo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe, mentre le
banche appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Cassa di
Risparmio di Asti e Guber Banca dallo Studio legale iLS; lo studio
Chiomenti ha partecipato quale legale di Iccrea BancaImpresa,
mentre lo studio BonelliErede ha assistito Banca Ifis. Al progetto
hanno partecipato, inoltre, Bnp Paribas Securities Services, Zenith
Service e Prometeia. Banca Finint ha ricoperto i ruoli di corporate
servicer della società veicolo di cartolarizzazione e della lease
company, computation agent, representative of noteholders e back-up
master servicer.
I titoli Senior e i titoli Mezzanine hanno ottenuto il rating da
parte delle agenzie coinvolte nell'operazione: rispettivamente, per
i titoli Senior, un giudizio Baa2(sf) da parte di Moody's Italia,
BBB(sf) da Scope Ratings GmbH e BBB(sf) da ARC Ratings S.A, mentre
per i titoli Mezzanine, il rating Caa2 da parte di Moody's, CCC da
parte di Scope e CCC+ da ARC.
Iccrea Banca, nel ruolo di co-arranger dell'operazione, ha
supportato le banche partecipanti nell'individuazione del perimetro
dei crediti oggetto di cessione, ha coordinato le attività di due
diligence e redazione del business plan poste in essere dal
servicer, assicurando altresì la gestione del processo di analisi
con le agenzie di rating e la strutturazione dell'operazione.
Iccrea Banca provvederà inoltre a gestire, per conto delle banche
partecipanti, la procedura per la concessione della garanzia presso
il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
rov
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November 29, 2021 12:24 ET (17:24 GMT)
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