Mcc: al via primo programma bond Emtn da 1 mld
19 Luglio 2019 - 6:48PM
MF Dow Jones (Italiano)
È stato firmato il 19 luglio a Londra e quotato alla Borsa del
Lussemburgo, il primo programma "Euro Medium Term Note" di
Mediocredito Centrale.
Per il suo tramite la banca potrà emettere, nei prossimi
esercizi, strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non
preferred e subordinati rivolti ad investitori istituzionali, per
finanziare progetti - in conformità ai requisiti dettati dai Social
Bond Principles - per un ammontare massimo pari a 1 miliardo di
euro.
Con il Programma Emtn, rinnovabile periodicamente, Mediocredito
Centrale amplierà lo spettro delle fonti di raccolta, garantendo
un'adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie a
medio/lungo termine.
Joint Arrangers e Lead Managers del Programma Emtn sono Banca
Akros - Banco Bpm, Societé Generale e Unicredit Bank Fiscal, Paying
e Listing Agent è Societé Generale Bank & Trust.
Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è
stato assistito dallo Studio Legale Orrick, i Joint Arrangers e
Lead Managers dallo Studio Legale Allen & Overy.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
July 19, 2019 12:33 ET (16:33 GMT)
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