NR Next Re SIIQ SpA

Si è verificata la condizione sospensiva di efficacia dell'aumento di capitale di Nova Re Siiq in natura, essendo stato raccolto l'ammontare della parte inscindibile dell'aumento per cassa pari a 20 milioni di euro.

Più in particolare, informa una nota della società, sono state sottoscritte 105.230.000 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento per cassa, al prezzo unitario di 0,2 euro (comprensivo di sovrapprezzo per 0,1 euro), per un ammontare complessivo di 21.046.000 (comprensivo di sovrapprezzo di 10.523.000 euro), di cui 2,2 milioni (comprensivi di sovrapprezzo) sottoscritti e interamente liberati da Saites e la restante parte sottoscritta e interamente liberata da investitori qualificati.

Sono stati conseguentemente attribuiti gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento per cassa 105.230.000 warrant, in ragione di un warrant per ogni nuova azione ordinaria sottoscritta.

Si è quindi perfezionata oggi la sottoscrizione delle 183.640.276 nuove azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale in natura, al prezzo unitario di 0,2585 euro (comprensivo di sovrapprezzo per 0,12925 euro), per un ammontare complessivo di 47.471.011,346 euro (comprensivo di sovrapprezzo per Euro 23.735.505,673), liberate mediante il conferimento del portafoglio iniziale dettagliatamente descritto nel Prospetto Informativo, disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.novare.it e presso la sede legale.

Si comunica inoltre che il Cda della società ha accertato che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione del portafoglio iniziale effettuata dall'esperto indipendente Reag Real Estate Advisory Group. Conseguentemente sono state depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano l'attestazione e la dichiarazione prevista, unitamente allo statuto sociale aggiornato.

A seguito dell'avvenuta iscrizione della dichiarazione, le nuove azioni rinvenienti dall'aumento in natura saranno liberamente trasferibili e verrà pubblicato lo statuto sociale aggiornato.

Per effetto di tali sottoscrizioni il capitale di Nova Re sarà pari a 34.639.199,673 euro diviso in 302.370.276 azioni ordinarie senza valore nominale e la partecipazione diretta di controllo detenuta dalla società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente Sgr (per conto di fondi gestiti in via discrezionale e indipendente dalla stessa) si attesterà al 56,5% circa, mentre Saites S.r.l. deterrà l'11,7% circa del capitale sociale.

"Ringrazio i membri del Cda e i consulenti e collaboratori, che con la loro costanza ed impegno hanno reso possibile l'avvio del processo di sviluppo della società", ha commentato il presidente Antonio Caporale.

"Esprimo grande soddisfazione per il buon esito degli aumenti di capitale mediante i quali Nova Re acquisisce un attivo di oltre 150 milioni, di cui circa 130 in asset immobiliari e un patrimonio netto iniziale che si approssima a 70 milioni di euro in linea con gli obiettivi del Piano Industriale", ha dichiarato il consigliere delegato Stefano Cervone. "Quella di oggi costituisce la prima significativa tappa di un percorso ordinato di crescita per porre la Società come operatore di rilievo nel segmento delle SIIQ Italiane e per contribuire allo sviluppo dei Reit anche nel nostro Paese".

La società è stata assistita dallo Studio Legale Grasso Lo Po' Gerardi - GLG & Partners. EY ha reso le attestazioni sui dati pro-forma e sui dati previsionali contenuti nel prospetto informativo. Intermonte Sim ha rivestito l'incarico di sponsor, nonché di lead manager senza impegni di sottoscrizione e garanzia nell'individuazione degli investitori qualificati per la sottoscrizione dell'aumento Riservato per cassa;

Pairstech Capital Management Llp ha agito in qualità di co-lead manager senza impegni di sottoscrizione e garanzia.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 12:59 ET (16:59 GMT)

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