BIM Banca Intermobiliare SpA

E' atteso per la prossima settimana il closing dell'accordo di cessione al gruppo inglese Attestor Capital della quota di controllo detenuta da Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Bim), storica boutique finanziaria specialista nel gestire il patrimonio di imprenditori e famiglie facoltose del Nord Italia.

E' quanto ha riferito una fonte a MF-Dowjones.

Le autorizzazioni regolamentari necessarie all'operazione sono arrivate pochi giorni fa soddisfacendo tutte le condizioni sospensive all'esecuzione del contratto. Ora servono i tempi tecnici per il passaggio delle azioni. Dopodiché partirà a tutti gli effetti l'era della realtà inglese che gestisce risorse provenienti per la maggior parte da fondazioni universitarie, investitori istituzionali e family office e che vede nella Penisola un terreno particolarmente fertile per servizi personalizzati a clienti dai grandi portafogli.

Nel dettaglio si prevede che il contratto venga eseguito con l'acquisto da parte di Trinity (società di investimento gestita dal fondo Attestor) di 107.483.080 azioni ordinarie Bim pari complessivamente al 68,807% del capitale, a un prezzo iniziale di 0,22411 euro per ogni azione Bim che sarà integralmente corrisposto da Trinity alla Liquidazione coatta amministrativa, oltre a un prezzo eventuale(earn-out) stabilito dal contratto.

E' previsto quindi il lancio di un'opa totalitaria per 0,2241 euro per azione (lo stesso prezzo pagato per il pacchetto di controllo, per un controvalore di 24 mln). Il piano industriale di Bim prevede (post Opa), il deconsolidamento dell'intero portafoglio di attività deteriorate e un'operazione di rafforzamento patrimoniale dell'istituto nel 2018, per complessivi 121 milioni.

Il fondo è anche in manovra sulla governance. E' stata convocata per il 26 ottobre l'assemblea dei soci di Bim chiamata ad approvare il bilancio 2017 e un'integrazione del Cda che potrebbe vedere già in quella data, oltre alla cooptazione di un consigliere tout-court, la sostituzione dell'attuale amministratore Giorgio Girelli (anche a.d.) all'interno del Board. Girelli è in uscita dalla banca e, sebbene non sembra sia stato ancora identificato un suo successore al timone dell'istituto, rumors di mercato nei giorni scorsi hanno indicato in pole position Matteo Colafrancesco, attuale presidente di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, per la carica di vertice.

Al di là di chi sarà il nuovo ceo la rete inizia a interrogarsi sul futuro della banca e sulle strategie che Attestor intende mettere in campo. Quest'ultima chiede trasparenza e una visione di lungo periodo. La notizia dell'imminente uscita di Girelli ha infatti creato non pochi scompensi e malumori. Il 15 dicembre scorso il nuovo azionista della banca ha scritto ai private bankers una lettera in cui tracciava a grandi linee le strategie: "La nostra visione del futuro di Bim parte dalla profonda convinzione che in Italia esista una grande opportunità di servire i clienti high net worth con servizi specializzati e personalizzati, discostandosi così dalla maggior parte dei competitor oggi focalizzata sul segmento dei clienti mass affluent con un'offerta standardizzata", si legge nella missiva. Il nuovo azionista spiegava in quell'occasione che il nuovo quadro normativo delineato da Mifid 2 a partire dal 2018 rappresenterà un'opportunità molto importante per Bim, poichè le istanze di maggiore trasparenza contenute (inclusa la maggiore esplicitazione dei costi al cliente) non costituiranno vincoli, bensì "valorizzeranno ulteriormente modelli di servizi evoluti, fortemente consulenziali e tailor made". A tre mesi da quella dichiarazione di intenti la rete e il mercato si attendono di conoscere risvolti e sviluppi. E chissà che il closing non possa rappresentare l'occasione per fare chiarezza.

cce

claudia.cervini@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2018 05:58 ET (09:58 GMT)

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