Ima: accordo per acquisire 82,5% di Tissue Machinery Company
23 Aprile 2018 - 6:45PM
MF Dow Jones (Italiano)
Ima ha sottoscritto un accordo con Matteo Gentili e alcuni soci
di minoranza relativo all'acquisto dell'82,5% delle azioni della
società TMC Spa., con sede in Castel Guelfo (Bologna), che produce
e commercializza macchine automatiche per il confezionamento e
la
gestione di prodotti Tissue e Personal Care e relativi servizi
di assistenza post vendita.
In una nota si legge che TMC, fondata nel 1997 su impulso di
Vanni Angeli, Matteo Gentili e Valter Marcolini, ha consolidato nel
tempo una leadership indiscussa a livello internazionale in alcune
nicchie di
mercato quali il confezionamento primario e secondario dei
rotoli casa e rotoli di carta igienica, il confezionamento
secondario di prodotti personal care quali pannolini per bambini,
per adulti e prodotti per l'igiene intima femminile.
Il Gruppo TMC, con le sue controllate, stima alla data del
closing una posizione finanziaria netta negativa pari a circa 14
milioni di euro e prevede per l'esercizio 2018 un fatturato di
circa 80 milioni di euro e un Ebitda di oltre 10 milioni di euro
con buone prospettive di crescita, anche grazie al supporto
complessivo che Ima potrà fornire alla società tramite
l'integrazione della stessa nell'organizzazione del Gruppo Ima.
L'operazione prevede un esborso per Ima pari a circa 58,5
milioni di euro, da versarsi al closing previsto presumibilmente
entro la prima decade di maggio 2018 e la sottoscrizione di
contratti di opzione Put & Call sul restante 17,5% da
esercitarsi entro il mese di aprile 2023.
Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di Ima, ha
così commentato: "L'operazione annunciata è strategica per il
Gruppo Ima e la partnership con Matteo Gentili, utilizzando TMC
come piattaforma per lo sviluppo del progetto, ci consentirà di
creare un polo internazionale leader indiscusso nel settore Tissue
e Personal Care. Con questa operazione Ima continua il percorso di
valorizzazione e crescita di marchi leader di mercato, rafforzando
ulteriormente la propria presenza industriale in Italia".
Matteo Gentili, Presidente di TMC, ha così commentato: "Questa
operazione è per noi di grande soddisfazione. In Ima abbiamo
individuato il miglior partner per proseguire il percorso di
sviluppo della nostra società e per raggiungere ulteriori traguardi
tecnologici e commerciali nel settore Tissue e Personal Care.
Entrando nel Gruppo Ima siamo certi di poter accelerare il nostro
progetto di rafforzamento tecnologico, sviluppo prodotti ed
espansione geografica. Personalmente rimarrò in prima fila nella
gestione strategica del Gruppo TMC, in pieno allineamento di
interessi con Ima, con l'obiettivo di far diventare TMC il
riferimento globale, sia in termini tecnologici sia di servizio ed
attenzione al cliente".
L'operazione è stata promossa da GCA Altium, in qualità di
advisor finanziario dei venditori, e da Poggi & Associati, che
ha anche curato gli aspetti legali e fiscali per IMA.
Nell'operazione Ima si è altresì avvalsa della consulenza di PwC,
mentre i venditori sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi
Studio Legale Associato e KPMG.
Fondata nel 1961, Ima è leader mondiale nella progettazione e
produzione di macchine automatiche per il processo e il
confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè
e caffe'. Il Gruppo conta oltre 5.600 dipendenti, di cui circa
2.800 all'estero, e si avvale di 42 stabilimenti di produzione tra
Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati
Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. Ima ha un'ampia rete
commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e
assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania,
Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India,
Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei
paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono
in totale circa 80 paesi. IMA Spa è quotata alla Borsa di Milano
dal 1995 ed è nel segmento Star dal 2001.
com/sda
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April 23, 2018 12:30 ET (16:30 GMT)
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