Tiscali: emette bond convertibile
11 Gennaio 2019 - 8:59AM
MF Dow Jones (Italiano)
Tiscali ha concluso le attività preparatorie necessarie
all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato
a investitori qualificati.
La società, informa una nota diffusa nella serata di ieri, ha
raggiunto e sottoscritto un accordo con i soci Ict Holding Limited
(parte correlata) e Sova Disciplined Equity Fund per la
sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per 10,6
milioni suddivisi in quote paritetiche che consentirà di reperire
liquidità per complessivi 10 milioni circa, corrispondenti
all'impegno assunto dai citati soci lo scorso 16 novembre.
L'emissione del bond verrà eseguita senza la preventiva
pubblicazione di un prospetto informativo di offerta in virtù
dell'esenzione alla pubblicazione di un prospetto di offerta
prevista dall'articolo 34-ter, c. 1, lett. b) del Regolamento
Emittenti.
Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato
regolamentato, hanno una durata di un anno e non hanno alcuna
cedola (infruttifere di interessi). Il prezzo di sottoscrizione
delle obbligazioni sarà pari al 95% del valore nominale.
Le obbligazioni potranno essere convertite su richiesta dei
sottoscrittori dopo due mesi dall'emissione e su richiesta
dell'Emittente a scadenza. Il prezzo di conversione è pari all'85%
della media ponderata per volume dei prezzi delle azioni
dell'Emittente registrati alla chiusura delle negoziazioni degli
ultimi 10 giorni lavorativi precedenti la data di richiesta di
conversione.
Sull'adeguatezza dei criteri proposti ai fini della
determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da
emettere a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario
ha espresso il proprio parere Deloitte & Touche.
La sottoscrizione dell'accordo con Ict è qualificabile come
operazione di maggiore rilevanza in base al criterio dell'indice di
rilevanza del controvalore di cui al Regolamento parti
correlate.
E' previsto che l'emissione del bond, e il relativo aumento di
capitale a servizio dello stesso, vengano deliberati, in virtù
delle Deleghe, dal Consiglio di Amministrazione il 31 gennaio
2019.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
January 11, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)
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