Un consorzio di istituti di credito formato da Credit Suisse, Mediobanca, Banca Akros, B.Imi, Ubi B., Unicredit, JpMorgan, Credit Agricole Cib, Ing, Bank of America, Caixa Bank, Raiffeisen, Societe Generale e Commerzbank sta collocando per conto di Enel un nuovo green bond atteso di taglio benchmark.

L'obbligazione - di tipo senior, non garantita e denominata in euro - prevede una durata di 6,5 anni e una maturità fissata al 21 luglio 2025, a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 21 gennaio.

La nuova carta è destinata a investitori istituzionali e prevede un taglio minimo di 100.000 euro. Il corrispettivo raccolto servirà al gruppo per finanziare nuovi progetti green. Una volta emesso, il bond - che avrà gli stessi rating di Enel, vale a dire BBB+ per S&P e Fitch e Baa2 per Moody's - verrà quotato alla Borsa irlandese.

All'apertura del libro ordini, le prime indicazioni di prezzo sono comprese tra 155 e 160 punti base sul Midswap.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2019 04:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024 Clicca qui per i Grafici di Enel
Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024 Clicca qui per i Grafici di Enel