Servizi I.: sottoscrive accordo per acquisire Wash S.
28 Gennaio 2019 - 12:38PM
MF Dow Jones (Italiano)
Servizi I. ha effettuato il signing per l'acquisizione della
maggioranza del capitale sociale della società Wash Service
Srl.
L'operazione, spiega una nota, prevede l'acquisizione da parte
di Servizi Italia del 100,0% del capitale sociale di Wash Service
in due fasi successive. La prima e' l'acquisizione immediata del
90% del capitale, con mantenimento da parte dei venditori della
rimanente quota del 10%. La seconda e' l'assegnazione a Servizi
Italia e ai venditori di opzioni (call e put) finalizzate a
consentire a Servizi Italia di arrivare a detenere il 100% della
Società in 5 anni dal closing (nel 2024), mediante acquisto del
rimanente 10% del capitale.
I venditori (che rappresentano anche l'attuale top management
della società) continueranno a fornire il proprio supporto
operativo all'attività di Wash Service, al fine di garantire
continuità e crescita aziendale, il mantenimento dei rapporti con
la clientela e consentire a Servizi Italia di poter beneficiare e
far proprio il know-how di settore. Con l'esecuzione di questa
operazione, Servizi Italia avrà l'opportunità di diversificare le
proprie attività in un segmento del mercato sanitario
caratterizzato da potenzialità di crescita e marginalità
particolarmente interessanti, anche in considerazione dell'atteso
invecchiamento medio della popolazione e del numero di strutture
stimate in crescita in futuro, per allinearsi alla media
europea.
Il closing dell'Operazione è atteso entro il termine del primo
trimestre 2019, una volta soddisfatte alcune condizioni sospensive
(tra cui in particolare l'approvazione del bilancio 2018 e il
perfezionamento di alcuni interventi sui siti produttivi). Sempre
nel primo trimestre 2019 si prevede la definizione del prezzo per
l'acquisto del 90% di Wash Service. Questo Prezzo è attualmente
stimato in circa 5,3 milioni di euro e sarà definito in
considerazione dei risultati consuntivi 2018 di Wash Service e
Washes, nonché della posizione finanziaria netta della Società al
closing. Il prezzo di esercizio delle opzioni put/call che
consentiranno a Servizi Italia di acquisire il restante 10% nel
2024 sarà calcolato sulla base dei risultati registrati dalla
Società nell'esercizio 2023. L'acquisto della Società verrà
finanziato tramite indebitamento bancario ed il Prezzo verrà
corrisposto in più tranche da effettuarsi tra il 2019 e 2022. Le
condizioni contrattuali concordate tra le parti prevedono inoltre
una serie di garanzie standard per operazioni simili a beneficio di
Servizi Italia. Per il perfezionamento dell'Operazione, Servizi
Italia si è avvalsa del supporto dello studio legale Lambertini e
Associati (con riferimento in particolare alla predisposizione dei
contratti e all'attività di due diligence legale) e di Aurora Audit
(per la due diligence finanziaria, fiscale e giuslavoristica).
"L'acquisizione di Wash Service", ha commentato Enea Righi, a.d.
di Servizi Italia, "rientra nell'ambito della nostra strategia di
crescita e ci consentirà in primis di diversificare le attività in
un'area di business caratterizzata da volumi in crescita e da
marginalità interessanti. L'Operazione permetterà a Servizi Italia
di consolidare ulteriormente la propria posizione di interlocutore
primario del mercato delle lavanderie industriali per la Sanità e
pone le basi per sostenere lo sviluppo del Gruppo in Italia".
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
January 28, 2019 06:23 ET (11:23 GMT)
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