Neosperience: 20/2 sbarca su Aim, proventi Ipo per crescita estera
18 Febbraio 2019 - 4:36PM
MF Dow Jones (Italiano)
Neosperience, Pmi innovativa attiva come software vendor nel
settore della Digital Customer Experience, sbarcherà su Aim Italia
il 20 febbraio e utilizzerà i proventi della sua Ipo per crescere
all'estero.
La società infatti ha concluso con successo il processo di
quotazione e ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle
negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia.
La data di debutto delle azioni ordinarie è stata fissata per
mercoledì 20 febbraio.
L'ammissione in particolare è avvenuta a seguito del
collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri,
e investitori retail di complessive 1.206.500 azioni, per un
controvalore di 4,1 milioni euro. Alle azioni sono abbinati warrant
assegnati gratuitamente, nel rapporto di uno per ogni azione
sottoscritta nell'ambito del collocamento.
Il flottante della società post quotazione sarà pari al 15,05%
del capitale. Nel calcolo del flottante non viene considerata la
raccolta derivante dall'anchor investor Vetrya che ha assunto un
impegno di lock-up di 18 mesi, al pari degli attuali azionisti.
La capitalizzazione prevista è di circa 22,1 milioni euro e il
prezzo di offerta è stato fissato in 3,42 euro per azione.
L'aumento di capitale è stato sottoscritto per circa il 53% da
investitori qualificati mentre la restante parte è stata
sottoscritta da investitori retail.
"Siamo entusiasti di questo traguardo. Con Neosperience -
afferma Dario Melpignano, Presidente di Neosperience - portiamo in
Borsa la prima azienda italiana che utilizza l'Intelligenza
Artificiale per rendere empatica l'esperienza digitale. Con i
proventi della quotazione puntiamo a mettere in atto il percorso di
crescita strategica sui mercati esteri, in primo luogo negli Usa,
dove ci sono i nostri principali partner, Germania e UK. Lo faremo
anche con acquisizioni di altre realtà in sintonia con la nostra
visione. L'unicità del nostro progetto a livello internazionale è
stata compresa e riconosciuta anche da investitori industriali che
hanno deciso di credere nella nostra visione strategica e con i
quali speriamo di portare avanti nuove partnership, così come fatto
con Vetrya."
Neosperience è assistita da Advance Sim in qualità di Nomad e
Global Coordinator, da Ambromobiliare come financial advisor e da
Bdo come società di revisione e consulente fiscale limitatamente
agli aspetti di tax due diligence. Dentons agisce come legal
advisor e Banca Finnat come specialist e research provider. Close
to Media è consulente della società per la comunicazione.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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February 18, 2019 10:21 ET (15:21 GMT)
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