Plc: perfezionato acquisto maggioranza Schmack Biogas
28 Agosto 2019 - 7:45PM
MF Dow Jones (Italiano)
Plc ha perfezionato l'accordo vincolante per l'acquisizione del
51% del capitale sociale di Schmack Biogas, società con sede legale
a Bolzano, attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione e
manutenzione di impianti biogas.
Con quest'accordo, spiega una nota, Plc entra nel mercato del
biogas e del biometano sia Italia che nel mercato europeo,
ampliando la propria già ampia offerta di servizi sulla filiera
delle fonti rinnovabili che lo vede attivo nel settore eolico,
fotovoltaico, idroelettrico, nonché nelle infrastrutture elettriche
di alta e altissima tensione ed industriali; in particolare si
sottolinea che alla luce delle recenti normative italiane ed
europee il biometano sta acquisendo una rilevanza centrale nella
politica di decarbonizzazione dei trasporti.
Alla luce del decreto interministeriale del 2 marzo 2018,
infatti, che promuove l'uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e che rappresenta
un provvedimento strategico che mira a favorire l'utilizzo delle
fonti rinnovabili nei trasporti, si prevede una significativa
crescita del settore.
Schmack è in grado di offrire pieno supporto ai produttori di
energia elettrica da biogas oppure di biometano. Dall'analisi di
fattibilità alla progettazione, dalla cura dell'iter autorizzativo
alla realizzazione, dal montaggio all'avviamento, fino alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, Schmack è in grado di
offrire un servizio completo.
L'operazione prevede un aumento di capitale riservato a Plc per
un controvalore complessivo pari a 2 milioni di euro, all'esito del
quale Plc verrà a detenere una percentuale pari al 51% del capitale
sociale di Schmack; la concessione da parte di Plc di un
finanziamento soci di durata decennale pari a complessivi 500.000
euro, con tasso di interesse che verrà determinato dalle parti
negli accordi definitivi; l'impegno da parte di Plc a rilasciare
eventuali lettere di patronage in favore della Schmack volte
all'ottenimento di linee di credito di firma per 3 milioni, a
sostentamento dell'attività caratteristica della Schmack.
L'operazione sarà finanziata in parte con l'utilizzo di mezzi
propri e in parte facendo ricorso al ceto bancario.
Schmack ha conseguito nel 2018 un fatturato pari a 6,7 milioni
con un utile netto negativo per 0,31 milioni e una posizione
finanziaria netta positiva per 0,69 milioni.
L'accordo regola inoltre gli aspetti di governance post
perfezionamento dell'operazione disciplinando la composizione
dell'organo amministrativo, nonché le materie sottoposte a
maggioranze qualificate per l'assemblea dei soci e per il consiglio
di amministrazione.
L'Accordo prevede infine, in caso di mancato rinnovo degli
accordi parasociali ovvero in ipotesi di stallo decisionale in
relazione alle materie oggetto di maggioranze qualificate,
l'attribuzione di un'opzione put in favore dei soci attuali di
Schmack sul 49% del capitale sociale, risultante all'esito
dell'operazione, da regolare mediante attribuzione agli stessi di
azioni Plc (se del caso nell'ambito di un deliberando aumento di
capitale di Plc) e, in caso di mancato esercizio dell'opzione put,
l'attribuzione di un'opzione call, da regolare con corrispettivo in
denaro, in favore di Plc sul 49% del capitale sociale di titolarità
dei soci attuali. Il valore di esercizio di tali opzioni sarà
determinato dalla media di due analisi indipendenti acquisite dalle
parti secondo i termini previsti nell'accordo.
L'esecuzione dell'operazione è subordinata alla negoziazione e
alla stipula, entro il termine del 30 settembre 2019, dell'accordo
di investimento fra Plc e Schmack, del patto parasociale con i soci
Schmack e di ogni altra documentazione necessaria al
perfezionamento dell'operazione.
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2019 13:30 ET (17:30 GMT)
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