PSA Portale Sardegna S.p.A.

Portale Sardegna, online travel agency quotata su Aim Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha approvato l'emissione, anche in più tranches, di un prestito obbligazionario dell'importo complessivo massimo di 4 milioni di euro, denominato "Portale Sardegna 2019-2024 - 5,00%".

Il prestito, spiega una nota, è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati e ha una durata di 5 anni dalla data di emissione (entro il 20 novembre 2019). La cedola è a tasso fisso lordo pari al 5% annuale, con pagamento semestrale posticipato, e date di pagamento al 31 gennaio ed al 31 luglio di ciascun anno.

Il gruppo intende dotarsi di un adeguato livello di liquidità finalizzato all'acquisizione di partecipazioni dirette nel capitale di imprese partner e concorrenti con l'obiettivo di incrementare la massa critica di transato (Gross Travel Value) e ottimizzare al massimo la scalabilità del modello di business.

L'emissione del prestito rientra inoltre negli obiettivi di ottimizzazione della struttura e della scadenza del debito, mediante sostituzione dell'attuale indebitamento bancario con quello obbligazionario, allungandone la duration media e usufruendo della struttura bullet, beneficiando delle attuali condizioni favorevoli del mercato delle obbligazioni societarie.

Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna ha dichiarato che "l'operazione approvata oggi dal Cda ci consentirà di creare ulteriore valore per i nostri azionisti, garantendo il mantenimento di una solida ed equilibrata struttura finanziaria e, al contempo, creando le condizioni di liquidità ottimali per cogliere interessanti opportunità di M&A già individuate".

com/sda

susanna.scotto@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2019 03:29 ET (08:29 GMT)

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