LVMH – Notification aux détenteurs d’obligations convertibles
synthétiques remboursables en numéraire d’un montant de 750
millions de dollars et de maturité 2021 (code ISIN FR0013113073)
(les « Obligations »)
CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE DIFFUSE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN
AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA OU AU JAPON
Paris, le 18 Décembre 2019
Dans un communiqué daté du 3 décembre 2019, LVMH
a indiqué avoir reçu le 2 décembre 2019 une notification
déclenchant la procédure prévue au 7.1(a)(v) des Termes et
Conditions des Obligations (les « T&C
»).
LVMH informe les détenteurs d’Obligations qu’à
l’issue de la Reference Period (tel que défini dans les T&C)
ayant couru du 3 décembre 2019 (inclus) au 16 décembre
2019 (inclus), la Trading Condition, telle que définie au
7.1(a)(v) des T&C et telle que vérifiée par l’Agent de
Calcul, n’est pas satisfaite.
LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent
dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons
Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug,
Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays,
Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie,
Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon,
Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle,
Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie
inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine,
Loewe, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi, Emilio Pucci, Marc
Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA, Patou et
Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques
avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums
Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up
For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison
Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie
est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior
Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la
distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de
DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos,
Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les
hôtels Cheval Blanc
CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE DIFFUSE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN
AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA OU AU JAPON
AVERTISSEMENT
Information disponible
L’émission des Obligations n’a pas donné lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des
marchés financiers (l’« AMF »). Des informations détaillées sur
LVMH (la « Société »), notamment relatives à son activité, ses
résultats, ses perspectives et les facteurs de risques
correspondants figurent dans le document de référence de la Société
déposé auprès de l’AMF le 22 mars 2018 sous le numéro D.18-0166
lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations
règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société,
sur le site Internet de LVMH (http://www.lvmh.fr).
Information importante
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de souscription à l’attention d’une quelconque personne en Afrique
du Sud, en Australie, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique ou au
Japon ou dans tout autre pays dans lequel une telle émission serait
contraire à la réglementation, et l’émission des Obligations ne
constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y
compris en France. Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou
diffusé directement ou indirectement en Afrique du Sud, en
Australie, aux États-Unis d’Amérique, au Canada ou au Japon. La
diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du
présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions
est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information
relative à l’offre ne peut être diffusée au public dans un pays
dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise
dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient
requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques ; aucun de la Société, ni les
coordinateurs globaux et teneurs de livre associés n'assume une
quelconque responsabilité au titre d’une violation par une
quelconque personne de ces restrictions.
Les informations contenues dans ce communiqué ne
sont pas et n’ont pas vocation à être exhaustives. Il est
déconseillé de se fonder sur ces informations contenues dans ce
communiqué ou sur leurs exactitudes ou leur caractère complet.
Les Obligations ont fait uniquement l’objet d’un
placement privé en France auprès des personnes visées par l’article
L.411-2-II du Code monétaire et financier et hors de France (à
l’exception de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Canada, des
Etats-Unis d’Amérique et du Japon), sans offre au public dans un
quelconque pays (y compris la France).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
recommandation sur l’émission des Nouvelles Obligations. La valeur
des Obligations et des actions de la Société est susceptible de
s’accroître ou de diminuer. Les investisseurs potentiels sont
invités à consulter un conseiller financier pour évaluer si un
investissement dans les Obligations est adapté à leurs besoins.
Espace Économique Européen
S’agissant des États membres de l’Espace
Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (les «
États membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public d’Obligations
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou
l’autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent
être offertes dans les États membres uniquement :(a) à des
investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive
Prospectus ;(b) à moins de 150 personnes physiques ou
morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis
dans la Directive Prospectus) par Etat membre ; ou(c) dans
des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article
3(2) de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, (i)
l’expression « offre au public d’Obligations » dans un État membre
donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une
information suffisante sur les conditions de l’émission des
Obligations et sur les Obligations objet de l’émission, pour
permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire
ces Obligations, telle que cette notion a été, le cas échéant,
modifiée dans l’État membre considéré dans le cadre de la
transposition de la Directive Prospectus et (ii) l'expression «
Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que
modifiée.
Ces restrictions de vente concernant les États
membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable
dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.
France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées
et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement au
public en France.
Les Obligations n’ont été offertes ou cédées en
France qu’à (x) des personnes fournissant le service
d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers,
et/ou à (y) des investisseurs qualifiés agissant pour compte
propre, et/ou à (z) un cercle restreint d’investisseurs, tels que
définis et conformément aux articles L. 411-1, L.411-2, D. 411-1 et
D. 411-4 du Code monétaire et financier et à toute règlementation y
afférent.
Royaume-Uni
Le présent communiqué n’a pas été approuvé par
une personne autorisée au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (« FSMA ») et est
adressé uniquement et directement (i) aux personnes qui sont
situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en
matière d’investissement (« Investment Professionals ») au sens de
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordonnance »), ou (iii) aux
personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à
capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de
l’Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à qui toute invitation
ou offre de s’engager dans des activités d’investissement (au sens
de la section 21 du FSMA, en relation avec l’émission et la vente
des Obligations et, le cas échant, des Actions (ensembles les «
Titres ») auquel le présent communiqué
peut être légalement communiqué (les personnes
mentionnées aux paragraphes (i), (ii) (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Titres sont
uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation,
offre ou tout contact relatif à la souscription, l’achat ou
l’acquisition ses Titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des
Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute
autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85
du FSMA.
États-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué
ou transmis aux États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs
territoires et dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et
le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas
une offre ni une sollicitation d’achat des titres financiers aux
États-Unis d’Amérique. Les titres financiers mentionnés dans ce
communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du
U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « Securities Act
»), ou du droit de l’un quelconque des Etats des États-Unis
d’Amérique, et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis
d’Amérique qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre
d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au
titre du Securities Act. Les Obligations seront offertes ou vendues
uniquement dans le cadre d’opérations extra-territoriales (offshore
transactions) en dehors des États-Unis d’Amérique, conformément à
la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l'intention
d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis
d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis
d’Amérique.
Afrique du Sud, Australie, Canada et Japon
Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas
offertes, vendues ou acquises en Afrique du Sud, en Australie, au
Canada, ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué
ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Afrique du
Sud, en Australie, au Canada ou au Japon.
- 2021 Obligation Convertible Non Dilutive - 181219
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