FNL Finlogic

Finlogic ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% di Staf Srl.

L'operazione, spiega una nota, rappresenta per il Gruppo Finlogic la settima acquisizione dall'Ipo, la prima di una società industriale e la più significativa in termini di fatturato e patrimonio.

Il prezzo di acquisto è stato pari a 4,6 milioni di euro, che verranno erogati in un'unica soluzione al closing che avverrà entro il 31 gennaio 2020, condizionato ad adempimenti ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari.

"Sono molto soddisfatto perché con questa ulteriore acquisizione il Gruppo Finlogic raggiunge importanti risultati in termini di creazione di valore per noi azionisti e apprezzo il buon operato del management che ci ha permesso di crescere costantemente sia in termini organici che attraverso operazioni di M&A, accelerando e anticipando gli obiettivi presentati in IPO. Con questa acquisizione il Gruppo Finlogic avrà un ulteriore stabilimento di produzione in Emilia Romagna affermando la sua presenza sul mercato italiano a servizio dei propri clienti. Dimostriamo ancora una volta che il nostro progetto funziona e siamo sulla strada giusta. Nonostante gli investimenti, la crescita degli utili segue quella dei ricavi e non penalizza il piano di distribuzione dei dividendi avviato sin dal primo anno di quotazione. La fiducia riposta in noi dagli investitori continua ad essere ripagata", ha commentato Vincenzo Battista, azionista di riferimento e fondatore di Finlogic.

Secondo Francesco Avogadro di Valdengo e Cesare Filippazzi, soci fondatori di Staf, "nell'ottica di uno sviluppo per il futuro della STAF Srl abbiamo deciso di cedere le nostre quote al Gruppo FINLOGIC ritenendo che le sinergie che si potranno creare porteranno significativi benefici ad entrambe le società".

Infine Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic, ha dichiarato: "siamo estremamente soddisfatti di questa acquisizione che grazie alle specifiche competenze di STAF ci permetterà di diventare uno tra i principali player italiani nel settore del labelling e identificazione automatica dei prodotti. Attraverso questa acquisizione prosegue la strategia di sviluppo che permetterà a Finlogic di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi offerti con la possibilità di generare importanti sinergie e attività di cross selling ed up selling su tutti i clienti del Gruppo: l'integrazione permetterà di efficientare e snellire la gestione operativa con effetti positivi sulla redditività. Il processo di due diligence ha confermato un multiplo implicito dell'operazione pari a 6 volte l'Ebitda Adjusted 2018".

Nell'operazione, l'emittente è stata assistita dagli avvocati Raffaele De Paola e Simona Pascazio dello Studio Legale Eunomia per l'assistenza legale, da KT&Partner come financial advisor e da Angelo Domenico Conte di Epyon consulting, per la due diligence finanziaria, contabile e tributaria. I soci di STAF sono stati assistiti dal team di M&A Advisory di BPER Banca, quale financial advisor e da CBA studio legale e tributario, per l'assistenza legale e giuslavoristica nella redazione degli atti volti alla cessione delle partecipazioni.

lab

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2019 05:36 ET (10:36 GMT)

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