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11/6/2024 09:09
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GIOLA
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Greenthesis, nuovo contratto in RTI con Invitalia
Greenthesis – società quotata all'Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi – ha comunicato che il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di cui è capogruppo con una quota del 40% ha sottoscritto il contratto con Invitalia avente ad oggetto l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori per gli interventi di bonifica del Parco Urbano, bonifica del sedime delle infrastrutture e realizzazione di infrastrutture nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio (NA).
Il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a 269 milioni di euro, con una durata di 60 mesi.
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11/6/2024 09:13
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GIOLA
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Greenthesis, Patrizia SE e Planesys annunciano Opa per delisting
La società tedesca acquisterà una partecipazione di minoranza nelk gestore dei rifiuti. Successivamente, scatterà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria per uscire da Piazza Affari, sulla base di un equity value di circa 340 milioni di euro
Planesys Spa – società di cui la famiglia Grossi che detiene una maggioranza dell’85,7% circa del capitale sociale di Greenthesis Spa (principale gestore italiano indipendente nella gestione dei rifiuti e quotato sul mercato Euronext Milan) - e Patrizia SE, colosso tedesco degli investimenti nel mercato immobiliare ed infrastrutturale proprio iattraverso fondi europei infrastrutturali di strategia mid-market - hanno stipulato un contratto di compravendita con cui la stessa Patrizia, attraverso la società interamente controllata Greta Lux S.à r.l., acquisterà una partecipazione di minoranza indiretta in Greenthesis. A esito dell’operazione verrà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting delle azioni di Greenthesis, sulla base di un equity value pari a circa 340 milioni di euro . Planesys e Patrizia - spiegano in una nota - intendono così favorire lo sviluppo strategico di Greenthesis con l’obiettivo di contribuire alla crescita e creazione di valore in un contesto di mercato, quello dei servizi ambientali, molto dinamico e sfidante.
Cosa fa Greenthesis
Greenthesis possiede e gestisce circa 20 siti industriali, prevalentemente nel nord e nel centro Italia, dedicati alla gestione dei rifiuti, alla produzione di energia da rifiuti “EfW”, alle attività di bonifica ambientale e alle attività di gestione di discariche. Grazie ai suoi assets, il gruppo Greenthesis è in grado di trattare annualmente oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti industriali ed urbani mentre ha un portafoglio ordini a commessa di oltre 350 milioni di euro. La piattaforma Greenthesis beneficia di una pipeline significativa che la porterà a diventare uno dei principali attori attivi nell’ambito dell’economia circolare in Europa. Fondata oltre 30 anni fa, Greenthesis è cresciuta in via diretta oltreché attraverso una serie di acquisizioni e partnership e oggi conta oltre 500 addetti. L’azienda si avvale di un competente team manageriale, che comprende membri della famiglia fondatrice Grossi e manager con esperienza nel settore ultradecennale.
La struttura dell’operazione
L’operazione prevede, in pratica, che Patrizia acquisti da Planesys una partecipazione pari a circa il 28,33% del capitale sociale di Greenthesis (al netto delle azioni proprie) ad un prezzo pari a 2,25 euro per azione, cum dividendo, con contestuale conferimento delle partecipazioni complessivamente detenute in Greenthesis, pari a circa l’88,33% del capitale sociale (al netto delle azioni proprie), in favore di una NewCo, una società di nuova costituzione. Contestualmente al completamento di questi passaggi, NewCo promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Greenthesis (con esclusione delle azioni proprie che saranno conseguentemente annullate). L’Opa avrà l’obiettivo di portare alla revoca delle azioni Greenthesis dalla quotazione sul mercato Euronext Milan su Borsa Italiana.
Il prezzo per azione dell’Opa sarà pari alla somma del prezzo per azione corrisposto da Patrizia a Planesys e, dunque, a 2,25 euro per azione, cum dividendo, considerato che le parti hanno anche pattuito che prima del closing dell’operazione alcune società controllate da Greenthesis rinuncino ad alcuni crediti finanziari che vantano nei confronti di Planesys per complessivi 7,8 milioni di euro (0,05 euro per azione).
Conseguentemente il prezzo dell’Opa risulta pari a 2,30 euro per azione (oltre interessi), cum dividendo, e incorpora un premio del 149,7%, 144,9% e del 144,1% rispetto alla media aritmetica del prezzo dell’azione, rispettivamente, dell’ultimo mese, degli ultimi 3 e 6 mesi. Al termine dell’Opa si procederà alla fusione per incorporazione di NewCo in Greenthesis ovvero, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo del delisting ad esito dell’Opa, alla fusione diretta di Greenthesis in NewCo.
Impegni e condizionamenti
Nel contesto dell’operazione, Patrizia ha assunto un impegno vincolante a fornire a NewCo la liquidità necessaria per il pagamento del corrispettivo dell’Opa per complessivi 40 milioni di euro circa tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro. Pertanto, al termine dell’operazione, il capitale sociale di NewCo sarà partecipato per il 60% da Planesys e per il restante 40% da Patrizia.
Il contratto prevede inoltre che nel caso in cui venga deliberato e distribuito un dividendo da parte di Greenthesis prima della data di chiusura dell’Opa, il suo corrispettivo sia ridotto di conseguenza. Inoltre, è previsto un meccanismo di earn-out commisurato ai flussi di cassa eventualmente generati in caso di compimento di alcune tipolofgie di operazioni straordinarie.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con la prassi, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta dalla normativa golden power italiana o il decorso dei termini previsti dalla stessa disciplina. Attualmente si prevede che il perfezionamento dell’operazione, con conseguente avvio dell’Opa, possa intervenire entro il 31 luglio 2024.
Al termine, Planesys continuerà a detenere una partecipazione di maggioranza in Greenthesis. Le parti sottoscriveranno un accordo parasociale relativo alla governance e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di NewCo e Greenthesis che, nell’ottica di creazione di valore industriale a lungo termine e di continuità con quanto sinora svolto, prevederà il riconoscimento in favore di Patrizia di alcune prerogative di governance nonché di determinate pattuizioni per stabilizzare gli assetti proprietari in linea con la prassi per operazioni similari. In questo quadro, non sono previsti meccanismi di exit forzoso in relazione alla quota di maggioranza che fa capo a Planesys.
«Riteniamo che questa operazione, fondata sul presupposto di mantenere in capo alla nostra famiglia la maggioranza del capitale e l’indirizzo gestionale, e dal contenuto prettamente strategico - hanno detto Andrea e Simona Grossi, azionisti di riferimento di Planesys - sia una scelta opportuna per permettere al gruppo Greenthesis di svilupparsi in modo più rapido e flessibile, con l’ausilio ed il supporto di uno dei principali fondi infrastrutturali europei - mirando ad uno sviluppo e ad una crescita complessivi che possano posizionare Greenthesis tra i principali operatori europei nel settore dei servizi ambientali in maniera moderna e sostenibile».
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12/6/2024 09:03
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GIOLA
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Greenthesis, Eagle sale a oltre il 90% del capitale
Greenthesis – società quotata all'Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi – ha comunicato noto che Eagle (società il cui capitale è detenuto da Planesys e dal fondo PATRIZIA) è divenuta titolare di una partecipazione pari all'87,15% del capitale di Greenthesis. Sommando le azioni proprie detenute dall'emittente, la partecipazione sale al 90,05% del capitale.
La compravendita è stata eseguita a un prezzo di 2,237 euro per azione.
Eagle specifica che non intende ripristinare il flottante di Greenthesis, e che procederà all'obbligo di acquistare dai restanti azionisti tutte le azioni ordinarie residue in circolazione nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto.
Le azioni residue sono attualmente 15.435.973, corrispondenti al 9,95% del capitale di Greenthesis. L’adempimento dell’obbligo di acquisto comporterà la revoca della quotazione delle azioni ordinarie Greenthesis da Piazza Affari (delisting). Eagle presenterà a Consob istanza per la determinazione del corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto.
Con questa operazione, Eagle intende favorire lo sviluppo strategico di Greenthesis con l’obiettivo di contribuire alla crescita e creazione di valore in un contesto di mercato, quello dei servizi ambientali, molto dinamico e sfidante.
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13/9/2024 09:16
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GIOLA
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OPA Greenthesis, i risultati provvisori. Delisting il 23 settembre 2024
Con riferimento alla procedura per l'assolvimento dell'obbligo di acquisto da parte di Eagle su azioni ordinarie di Greenthesis – società quotata all'Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi – conseguente al superamento da parte di Eagle della soglia del 90%, si è concluso il periodo di presentazione delle richieste di vendite.
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intermonte, risultano presentate richieste di vendita per complessive 13.920.335 azioni ordinarie Greenthesis, pari all'8.97% del capitale e al 90,18% delle azioni ordinarie oggetto della procedura. Pertanto, Eagle giungerà a detenere complessivamente 149.172.589 azioni ordinarie Greenthesis, pari al 96,12% del capitale e, computando le 4.511.773 azioni già detenute, una partecipazione pari al 99,02% del capitale. Il corrispettivo pari a 2,293 euro per azione sarà pagato agli aderenti il 19 settembre 2024.
In considerazione dell’avvenuto raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale per effetto delle adesioni alla procedura, Eagle eserciterà il diritto di acquisto sulle azioni ordinarie di Greenthesis ancora in circolazione e adempirà all’obbligo di acquisto, dando corso alla procedura congiunta, che avrà ad oggetto le 1.515.638 azioni ordinarie di Greenthesis residue ancora in circolazione, pari allo 0,98% del capitale. La procedura congiunta avrà efficacia il 23 settembre 2024.
Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla negoziazione delle azioni di Greenthesis nelle sedute del 19 e 20 settembre, mentre la revoca dalla quotazione e negoziazione avverrà a partire dal 23 settembre 2024 (delisting).
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Greenthesis – società quotata all'Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi – ha comunicato che il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di cui è capogruppo con una quota del 40% ha sottoscritto il contratto con Invitalia avente ad oggetto l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori per gli interventi di bonifica del Parco Urbano, bonifica del sedime delle infrastrutture e realizzazione di infrastrutture nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio (NA).
Il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a 269 milioni di euro, con una durata di 60 mesi.