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07/5/2024 09:19
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GIOLA
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NextGeo, comunicazione di pre-ammissione all'Euronext Growth Milan
NextGeo - società attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico rinnovabile - ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione delle azioni all'Euronext Groth Milan. L'operazione di IPO avverrà attraverso un aumento di capitale per oltre 50 milioni di euro. Le azioni NextGeo avranno codice ISIN: IT0005594418.
Le azioni saranno collocate a 6,25 euro, per una capitalizzazione pre-money di 250 milioni di euro. Infine, è stata concessa da alcuni azionisti un'opzione per l’acquisto di azioni ordinarie corrispondente a massimo il 15% dell’offerta (opzione greenshoe).
Smart Capital e VSL Club agiranno in qualità di cornerstone investors dell’IPO di NextGeo, attraverso la sottoscrizione di un importo complessivo dell’aumento di capitale pari a 11 milioni di euro.
Nel processo di quotazione, NextGeo è assistita da IntesaSanpaolo in qualità di global coordinator, specialista e joint bookrunner, Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e joint bookrunner.
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Gianni Barba
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08/5/2024 09:07
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GIOLA
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Egm, NextGeo presenta comunicazione di pre-ammissione. Sarà la società più capitalizzata del listino delle pmi
L’ipo avverrà attraverso un aumento di capitale per oltre 50 milioni di euro, collocando le azioni a 6,25 euro l’una
L’Egm avrà presto una nuova regina. È NextGeo, società napoletana attiva nel settore delle geoscienze marine e dell’energia rinnovabile, che ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione su Euronext Growth Milan (Egm). La società ha avviato roadshow e bookbuilding in vista dell’ammissione a Piazza Affari prevista per il 20 maggio. L’ipo avverrà attraverso un aumento di capitale per oltre 50 milioni di euro, collocando le azioni a 6,25 euro l’una. Smart Capital e VSL Club faranno da Cornerstone Investors, sottoscrivendo un importo complessivo pari a 11 milioni.
Con questi numeri NextGeo si presenta agli investitori con una capitalizzazione pre-money di 250 milioni di euro, superiore a quella di tutte le società quotate su Egm. Al momento lo scettro di pmi più capitalizzata va a Bologna Fiere (Egm Pro), che ha debuttato a fine dicembre con una market cap di circa 2430 milioni, seguita da Franco Marmi (quasi 200 milioni) e Ala (circa 190 milioni). La market cap media sul mercato delle pmi si aggira invece intorno ai 40 milioni di euro.
NexGeo è controllata da Marnavi (società riconducibile a Domenico Ievoli) che detiene il 63,13% mentre un altro 11,9% è in mano al presidente Attilio Ievoli.
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21/5/2024 09:17
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GIOLA
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NextGeo, debutto all'EGM il 22 maggio 2024
NextGeo - società attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico rinnovabile - ha comunicato di aver ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per mercoledì 22 maggio 2024. Il titolo avrà codice ISIN IT0005594418.
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di complessive 9.200.000 azioni ordinarie, di cui 8 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e 1,2 milioni rivenienti all'esercizio dell'opzione di overallotment. Le sottoscrizioni sono state più di due volte superiori all’offerta.
Il prezzo di collocamento delle azioni NextGeo è stato fissato a 6,25 euro. Il controvalore complessivo della raccolta pari a circa 57,5 milioni di euro (di cui 50.000.000 in aumento di capitale e 7.500.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment in vendita concessa dagli azionisti Dynamic Europe, VR Consulting, FG Consulting, PM Consulting).
La capitalizzazione di mercato della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa 290,63 milioni di euro, con un flottante pari al 13,42% (16% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, NextGeo è assistita da IntesaSanpaolo in qualità di global coordinator, specialista e joint bookrunner e Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner. CDR Communication agisce come advisor della società in materia di Investor Relations e ufficio stampa.
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22/5/2024 09:49
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GIOLA
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NextGeo - società attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico rinnovabile - ha comunicato di aver ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per mercoledì 22 maggio 2024. Il titolo avrà codice ISIN IT0005594418.
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di complessive 9.200.000 azioni ordinarie, di cui 8 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e 1,2 milioni rivenienti all'esercizio dell'opzione di overallotment. Le sottoscrizioni sono state più di due volte superiori all’offerta.
Il prezzo di collocamento delle azioni NextGeo è stato fissato a 6,25 euro. Il controvalore complessivo della raccolta pari a circa 57,5 milioni di euro (di cui 50.000.000 in aumento di capitale e 7.500.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment in vendita concessa dagli azionisti Dynamic Europe, VR Consulting, FG Consulting, PM Consulting).
La capitalizzazione di mercato della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa 290,63 milioni di euro, con un flottante pari al 13,42% (16% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, NextGeo è assistita da IntesaSanpaolo in qualità di global coordinator, specialista e joint bookrunner, da Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner e da Ceresio Investors in qualità di lead manager. CDR Communication agisce come advisor della società in materia di Investor Relations e ufficio stampa.
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24/5/2024 09:50
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GIOLA
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27/5/2024 09:35
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28/5/2024 09:29
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30/5/2024 09:52
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03/6/2024 09:54
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13/6/2024 09:10
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NextGeo, esercizio integrale dell'opzione greenshoe
NextGeo - società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico rinnovabile - ha comunicato che Alantra (in qualità di soggetto incricato a svolgere le attività di stabilizzazione delle azioni della società) ha esercitato integralmente, anche per conto di IntesaSanpaolo, global coordinator, l'opzione greenshoe.
L'opzione greenshoe ha avuto ad oggetto l'acquisto di 1.200.000 azioni di titolarità dei soci NextGeo, con un prezzo di riferimento per azione pari a 6,25 euro, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni. Il controvalore complessivo è di 7,5 milioni di euro.
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, il collocamento di NextGeo ha riguardato 9.200.000 azioni ordinarie, di cui 8.000.000 di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dell’IPO e 1.200.000 azioni ordinarie rivenienti dall’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
L’ammontare complessivo della raccolta è pari a circa 57,5 milioni di euro, mentre il flottante della società si attesta al 16% delle azioni ordinarie.
Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è fissato al 13 giugno 2024.
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13/6/2024 09:11
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30/7/2024 08:56
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GIOLA
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NextGeo, sottoscritto accordo per l'acquisto di nuovi veicoli
NextGeo - società quotata sull'Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico rinnovabile - ha comunicato di aver sottoscritto un accordo per l'acquisto di un nuovo e avanzato sistema ROV (Remotely Operated Vehicle) con la società inglese TechnipFMC e il completamento delle relative procedure di FAT (Factory Acceptance Test).
L’investimento strategico complessivo di 8,2 milioni di dollari (di cui 1,2 milioni di dollari già versati come anticipo prima della quotazione) è volto all'espansione e al potenziamento della flotta di veicoli subacquei filo-guidati (ROV) a disposizione della società per le attività di ispezione dei fondali marini.
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30/7/2024 08:57
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mauri1972
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Vediamo se confermerà
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