Antares Vision Group, attraverso la sua controllata

rfxcel, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Acsis Inc. per un

Enterprise Value di 12 milioni usd e, in termini di multipli sul 2021,

pari a 1.4 volte EV/Ricavi e 2.8 volte EV/Ricavi ricorrenti.

"Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra soluzione

software end-to-end per la digitalizzazione della supply chain e

consentirà rilevanti sinergie in termini di ricavi per circa 2 milioni usd

già nel primo anno", ha commentato in una nota Glenn Abood, Amministratore

Delegato di rfxcel, controllata di AV Group. "L'acquisizione di ACSIS

porterà nuovi clienti e ci consentirà di entrare in nuovi settori

industriali, nonché nell'importante mercato della gestione degli asset

restituibili e, infine, rafforzerà ulteriormente la nostra presenza negli

Stati Uniti".

"Per più di vent'anni il nostro gruppo manageriale, formato da

incredibili talenti, è stato all'avanguardia nella creazione di alcune

delle più innovative soluzioni per la tracciabilità e il monitoraggio

della supply chain per aziende manifatturiere di tutto il mondo", ha

dichiarato Jeremy Coote, amministratore delegato di ACSIS. "La

combinazione tra la capacità a livello mondiale di Antares Vision Group

con la tecnologia, la profonda esperienza e impegno di ACSIS nell'innovare

gli ecosistemi della supply chain contribuirà a garantire il nostro

successo in un settore sempre più competitivo".

Nel 2021, le vendite ricorrenti di ACSIS sono stimate in circa 4,4

milioni, più del 50% delle vendite totali. Si prevede che le potenziali

opportunità di cross-selling saranno di circa 2 milioni nel primo anno,

permettendo, quindi, immediatamente ad ACSIS di migliorare la propria

redditività in linea con quella di AV Group. Alla fine del 2020, ACSIS

aveva cumulato di perdite operative pregresse pari 7.2 milioni, che

potranno essere in futuro utilizzate per ridurre il reddito imponibile di

AV Group negli Stati Uniti.

L'acquisizione sarà interamente finanziata dalla liquidità disponibile e

sarà completata entro il 1* semestre 2022. Antares Vision Group è stato

assistito da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (consulente legale)

e Armanino LLP (due diligence fiscale).

lab

MF-DJ NEWS

1411:01 feb 2022

 

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2022 05:03 ET (10:03 GMT)

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