B.P.Sondrio: collocato con successo bond Tier 2 al 2032 da 300 mln euro
18 Novembre 2021 - 6:13PM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Popolare di Sondrio ha portato a termine con successo il
collocamento presso investitori istituzionali di un bond
subordinato Tier 2 con scadenza 25/02/2032, rimborsabile
anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari
a 300 milioni di euro.
L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede
una cedola annua del 3,875%.
L'emissione ha raccolto l'interesse di circa 90 investitori
istituzionali appartenenti a diversi Paesi, che hanno avanzato
richieste per oltre 400 milioni di euro, ed è stata infine allocata
per il 56% in Italia e il 44% all'estero.
L'obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN
dell'emittente, verrà regolata con valuta 25 novembre 2021 e
successivamente quotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating
atteso di BB-/BB (Fitch/DBRS Morningstar) e codice ISIN
XS2411537033.
L'operazione contribuisce a migliorare ulteriormente la
struttura di capitale della banca, già caratterizzata da ampi
margini sui requisiti regolamentari.
UniCredit ha agito come Global Coordinator e in qualità di Joint
Bookrunner con BNP Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2021 11:58 ET (16:58 GMT)
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