Webuild: colloca ulteriori bond unsecured a investitori istituzionali
21 Gennaio 2021 - 7:29PM
MF Dow Jones (Italiano)
Webuild ha chiuso con successo il collocamento di ulteriori
titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per
un importo nominale complessivo di 200.000.000 euro con un prezzo
di emissione di 102, maggiorato dell'importo degli interessi
maturati sul valore nominale dei Titoli Aggiuntivi nel periodo
compreso tra il 15 dicembre 2020 e la data di emissione dei Titoli
Aggiuntivi.
I Titoli Aggiuntivi, si legge in una nota, andranno a
consolidarsi in un'unica serie con i precedenti 550,000,000 euro
emessi il 15 dicembre 2020 con scadenza 15 dicembre 2025, portando
il totale di tale prestito obbligazionario a 750 milioni di euro. I
Titoli Aggiuntivi saranno quotati presso il Global Exchange Market
della Borsa di Dublino (Euronext Dublino), con regolamento previsto
il 28 gennaio 2021.
I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli Aggiuntivi
saranno utilizzati da Webuild per rifinanziare indebitamento
esistente del Gruppo.
Tenuto in considerazione il protrarsi del contesto
macroeconomico legato alla pandemia da COVID-19, l'emissione dei
Titoli Aggiuntivi permette a Webuild, sfruttando il forte interesse
del mercato per un'emissione aggiuntiva, di allungare ulteriormente
la vita media del debito, estendendone la durata ad oltre 4 anni,
di incrementare la flessibilità finanziaria e di ridurre il costo
implicito medio del prestito obbligazionario emesso a dicembre
2020.
I risultati confermano il significativo apprezzamento di Webuild
nella comunità finanziaria internazionale e nazionale, riconoscendo
il percorso di crescita del Gruppo avviato con Progetto Italia.
BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI - Intesa
Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di Joint
Lead Managers, e Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, BBVA e
Equita SIM S.p.A. agiscono in qualità di Co-Managers.
com/mcn
fine
MF-DJ NEWS
2119:11 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2021 13:14 ET (18:14 GMT)
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