B.Mps: chiama le banche (MF)
17 Maggio 2022 - 8:24AM
MF Dow Jones (Italiano)
Comincia a prendere forma il pool di banche che accompagneranno
Mps nel prossimo aumento di capitale da 2,5-3 miliardi. Questa
settimana, secondo quanto ha appreso MF-Milano Finanza da fonti
finanziarie a conoscenza del dossier, l'istituto guidato dal ceo
Luigi Lovaglio e il ministero del Tesoro (primo socio di Siena al
64%) dovrebbero selezionare le banche d'affari che saranno capofila
dell'operazione. L'obiettivo? Condividere non solo l'architettura
finanziaria del rafforzamento, ma anche la strategia industriale in
cui sarà calata e che avrà come cardine il nuovo piano. Dopo la
scelta di almeno tre gobal coordinator, nel giro di un mese le
discussioni dovrebbero portare anche un accordo per un consorzio di
garanzia (pre-underwriting) che potrebbe essere annunciato il 23
giugno insieme al piano.
La scelta dovrebbe cadere su Mediobanca, Bofa Merrill Lynch e
JpMorgan, che dovranno mettere in piedi un consorzio di banche per
coprire la quota di eventuale inoptato. La formazione al completo -
il cui annuncio è atteso tra la terza e la quarta settimana di
settembre - si prevede alquanto folta, con almeno una decina di
intermediari tra joint bookrunner e lead manager.
Il Tesoro sottoscriverà la parte d'aumento di sua competenza, ma
gli investitori privati saranno essenziali perché l'aumento possa
essere considerato 'di mercato' da parte della Commissione europea;
in caso contrario, la DgComp potrebbe considerare il sostegno
economico da parte del Mef come aiuto di Stato e questo potrebbe
comportare l'azzeramento di alcune posizioni, come per esempio i
bond subordinati. Ecco perché, con un flottante pari al 36% del
capitale, i soci privati andranno convinti della bontà
dell'ennesimo piano di salvataggio.
red/lab
MF-DJ NEWS
1708:07 mag 2022
(END) Dow Jones Newswires
May 17, 2022 02:09 ET (06:09 GMT)
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