Cyberoo: accelerated bookbuilding su 6,3% capitale sociale
26 Aprile 2021 - 6:10PM
MF Dow Jones (Italiano)
Sedoc Digital Group, azionista di riferimento di Cyberoo con una
partecipazione diretta e indiretta, per il tramite della società
detenuta interamente Sdg Innovative Technologies, pari
rispettivamente a circa il 13,6% e il 55,4% del capitale sociale,
ha avviato la cessione di massime 607.500 azioni ordinarie Cyberoo
corrispondenti a circa il 6,3% del capitale sociale
dell'emittente.
Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in
Italia e istituzionali all'estero.
L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di
rafforzamento dello sviluppo dell'attività operativa di Sedoc che
svolge anche il ruolo di partner di distribuzione delle soluzioni
del gruppo Cyberoo.
L'operazione consentirà inoltre di incrementare il flottante
dell'emittente e la liquidità del titolo Cyberoo sul mercato.
Intermonte agisce in qualità di Sole Bookrunner per
l'operazione.
L'operazione viene avviata immediatamente e il collocamento
potrà essere chiuso in qualsiasi momento. Sedoc darà comunicazione
dell'esito del collocamento al termine dello stesso.
Nell'ambito dell'operazione e coerentemente con la prassi di
mercato per collocamenti di questa natura, Sedoc ha assunto nei
confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente
alle azioni dell'Emittente che resteranno di propria proprietà al
termine dell'Operazione, per un periodo di 180 giorni.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
April 26, 2021 11:55 ET (15:55 GMT)
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