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Entra nella fase calda il processo di vendita del portafoglio Arianna, un pacchetto di crediti deteriorati del valore di 5,2 miliardi di gross book value messo in vendita da Pqh (assistito da Morgan Stanley), nominato nel 2016 da Bank of Greece come single special liquidator per gli istituti in liquidazione.

Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza si sarebbe infatti aperta la seconda fase, dopo la presentazione delle offerte non vincolanti (anticipata da questo giornale il 2 marzo), che terminerà con la rifinitura di una shortlist che porterà poi all'ultimo step per assegnare infine il periodo di esclusiva. In pole, da una parte, vi sarebbe appunto il servicer guidato dal ceo Andrea Mangoni e parte di un consorzio composto da Bain, Fortress, Davidson Kempner (che starebbe già discutendo di una parte di finanziamento con Piraeus Bank) e l'altro servicer Cepal, dall'altra vi sarebbe Ellington Solution (parte di Ellington Management Group), mentre più staccati al momento sembrerebbero esservi la cordata Intrum-Cerberus e il fondo Lone Star. Il portafoglio, per la cui costruzione sono stati impiegati quasi due anni, è composto per il 60% da prestiti alle imprese e per il 40% da mutui con garanzie immobiliari e fa capo a crediti deteriorati di 18 istituti in liquidazione. Il pacchetto Arianna rappresenta a tutti gli effetti il più grande che sia mai stato messo in vendita in Grecia e ridurrà di quasi il 60% gli asset gestiti da Pqh.

fch

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 02:22 ET (06:22 GMT)

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