Juventus: sottoscritto pre-underwriting agreement su aumento capitale
30 Luglio 2021 - 10:21AM
MF Dow Jones (Italiano)
Juventus Football Club comunica che, nel contesto della
prospettata operazione di rafforzamento patrimoniale mediante un
aumento di capitale in opzione fino a massimi 400 milioni di euro,
Goldman Sachs International, Jp Morgan, Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario e UniCredit Corporate & Investment Banking
agiranno in qualità di joint global coordinators e joint
bookrunners.
I Joint Global Coordinators hanno sottoscritto con la società un
accordo di pre-underwriting ai sensi del quale si sono impegnati, a
condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni
analoghe, a stipulare un accordo di garanzia (underwriting
agreement) per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni di
nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine
dell'asta dei diritti inoptati.
Al riguardo, la Juventus precisa che il socio di maggioranza,
Exor (che attualmente detiene il 63,8% del capitale sociale), si è
impegnato a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di
propria pertinenza.
Subordinatamente al verificarsi di condizioni di mercato
favorevoli, all'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dei
competenti organi sociali e al rilascio delle necessarie
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, è previsto che
l'Aumento di Capitale possa essere realizzato entro la fine del
2021.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2021 04:09 ET (08:09 GMT)
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