Gibus: perfeziona acquisizione 100% di Leiner Gmbh
30 Settembre 2022 - 3:18PM
MF Dow Jones (Italiano)
Gibus Deutschland GmbH, controllata di Gibus, il brand italiano
del settore outdoor design di alta gamma, quotata su Euronext
Growth Milan, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale
sociale di Leiner GmbH.
L'operazione consente al gruppo di consolidare il proprio
modello di business e incrementare la penetrazione nei principali
mercati europei (Germania e Benelux) posizionandosi tra i primi
player internazionali del settore con ricavi pro-forma 2021 pari a
108,3 milioni di euro.
Alessio Bellin, ad di Gibus, ha dichiarato: "l'acquisizione
odierna rappresenta, in ottica strategica, industriale e
gestionale, un'importante opportunità di sviluppo del Gruppo e
porta a compimento il nostro obiettivo di porci come primario
player europeo nel settore outdoor design, con un posizionamento
competitivo distintivo e con significative prospettive di crescita
e di creazione di valore. Integriamo la nostra offerta con nuovi
prodotti su cui LEINER ha sviluppato un significativo track record
e penetriamo con una fitta rete di rivenditori specializzati il
mercato tedesco, che con 1,1 miliardi di euro rappresenta il 34%
del mercato europeo dei dispositivi di protezione solare, pari nel
2021 a 3,2 miliardi di euro e stimato in crescita a 3,5 miliardi di
euro nel 2024. Tre i fattori trainanti del mercato: la crescente
tendenza a vivere all'aperto e la conseguente maggiore importanza
degli spazi esterni nei settori della ristorazione e
dell'ospitalità; la crescente domanda di dispositivi di protezione
solare innovativi integrabili con i sistemi di smart home per
trasformare le abitazioni in case intelligenti; le politiche di
riduzione delle emissioni di carbonio, cui le schermature solari
possono contribuire riducendo il consumo energetico degli edifici."
Jürgen Schulz, Amministratore Delegato di LEINER: "Con GIBUS
abbiamo conquistato un vero partner strategico, con il quale
possiamo continuare a perseguire i nostri obiettivi di crescita e
aggiungere prodotti interessanti e strategicamente importanti alla
nostra attuale offerta di mercato".
L'operazione viene realizzata a fronte dei seguenti
corrispettivi: 31,6 milioni euro per l'acquisto del 100% del
capitale sociale di Leiner GmbH da ZwissSUN GmbH; 5,2 milioni per
l'acquisto da Dr. Zwissler Holding AG (titolare del 100% del
capitale sociale del venditore) del Prestito costituito dagli utili
non distribuiti per gli esercizi 2021 e gli esercizi precedenti,
compresi gli interessi fino alla data (esclusa) del 30 settembre
2022 (il "Prezzo di Acquisto del Prestito"). Si precisa che il
Prestito di 5,2 milioni è incluso nella Posizione Finanziaria Netta
del Gruppo Leiner al 31 dicembre 2021 e che viene estinto al
closing.
Il corrispettivo complessivo, corrisposto in data odierna, è
finanziato per il 25% mediante ricorso a risorse proprie di Gibus e
per il 75% mediante l'accensione di un finanziamento con un pool di
primari istituti di credito comprendente Crédit Agricole Friuladria
(Banca Agente) e Deutsche Bank. È altresì previsto il pagamento di
un eventuale earn out al raggiungimento di specifici target di
Ebitda consolidato normalizzato di Leiner GmbH per l'esercizio
2022. In base ai dati attualmente a disposizione, il management
Gibus stima che i parametri che sbloccano il pagamento
dell'eventuale earn out non saranno raggiunti, se non forse in
misura marginale.
Il Cda di Leiner GmbH sarà composto da 2 membri: Alessio Bellin
e Jürgen Schulz in qualità di Managing Director, a garanzia della
continuità gestionale del Gruppo.
com/mcn
alessandro.mocenni@mfdowjones.it
fine
MF-DJ NEWS
3015:02 set 2022
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2022 09:03 ET (13:03 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Gibus (BIT:GBUS)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni Gibus (BIT:GBUS)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024