Mutuionline: acquisisce dai fondatori il 100% di SOS Tariffe
27 Novembre 2020 - 5:48PM
MF Dow Jones (Italiano)
Gruppo Mutuionline ha acquistato dai soci fondatori Alberto
Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini e dal socio di
minoranza Noosalab il 100% del capitale di Sos Tariffe, storico
operatore leader in Italia nella comparazione e promozione di
contratti di telecomunicazione ed energia tramite il sito
"SOStariffe.it".
Il prezzo pattuito per l'acquisto delle quote di SOS Tariffe è
pari a 28,7 milioni di euro, di cui 25,7 milioni pagati al closing
e 3 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli
eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di
compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre
anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo dilazionata,
di importo fino a 0,8 milioni, subordinata all'avverarsi di
determinati eventi, che potrà essere corrisposta entro il mese di
gennaio 2022. Il pagamento di tutti gli importi sarà finanziato
mediante disponibilità liquide e l'utilizzo di linee di credito già
disponibili.
Nel contesto dell'operazione SOS Tariffe ha rilevato dai
fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini il
100% del capitale della società SOS Consulting, detentrice di
alcuni asset immateriali utilizzati nell'ambito dell'attività di
SOS Tariffe, per un prezzo corrispondente ad un enterprise value
(ossia sulla base di una posizione finanziaria netta pari a zero)
di 1,4 milioni di euro.
I ricavi consolidati di SOS Tariffe e delle sue controllate
(includendo SOS Consulting S.r.l.) sono stati 8,7 milioni nel 2018,
8,2 milioni nel 2019 e 6,3 milioni nella prima metà del 2020,
mentre l'Ebitda è stato di 1,4 milioni nel 2018, 0,1 milioni nel
2019 e 1,7 milioni nella prima metà del 2020. Alla data del 30
giugno, la posizione finanziaria netta aggregata di SOS Tariffe e
delle sue controllate era di cassa netta positiva per 1,9
milioni.
Per i 12 mesi successivi al closing, i fondatori Alberto
Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini continueranno ad
operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione
all'interno di Gruppo MutuiOnline. Con l'acquisizione di SOS
Tariffe, la Divisione Broking aggiungerà nel proprio reporting una
nuova linea di business, denominata Comparazione Telco &
Energia.
com/cce
MF-DJ NEWS
2717:32 nov 2020
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2020 11:33 ET (16:33 GMT)
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