ILP Ilpra Spa

Ilpra, Pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore del packaging, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 30% del capitale sociale di Macs.

Maurizio Bertocco, presidente e a.d. di Ilpra, si apprende da una nota, ha commentato: "l'operazione è altamente strategica per il gruppo, in quanto ci consente di ampliare la gamma di prodotti, inserendoci in un segmento di mercato nuovo e fortemente in crescita, come quello del doypack e del packaging flessibile".

L'operazione, per la quale alla data del closing verrà stabilito se sarà effettuata direttamente da Ilpra o per il tramite della controllata (al 67% circa) di NewCo, vede l'acquisto del 10% del capitale sociale di Macs, per un corrispettivo di 300.000 euro che sarà corrisposto a 250.000 euro per cassa al closing e a 50.000 euro sempre per cassa, entro il 31 dicembre 2022.

Ancora, l'operazione prevede la sottoscrizione, alla data del closing, di un aumento di capitale di Macs per un importo complessivo pari ad 500.000 euro, di cui 495.000 euro a titolo di sovrapprezzo, a fronte dell'attribuzione di una quota pari al 20% del capitale della stessa.

Per effetto dell'operazione, Ilpra (o alternativamente la NewCo) acquisirà quote di categoria "B" dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di Macs, le quali garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%.

Il closing dell'operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro aprile 2022.

L'accordo prevede che al closing si tenga l'assemblea totalitaria degli azionisti di MACS S.r.l. che, dopo aver preso atto delle dimissioni del cda attualmente in carica, provvederà alla nomina dei nuovi componenti del proprio organo gestorio;

La continuità gestionale verrà garantita attraverso la nomina del socio cedente alla carica di a.d. di Macs.

In aggiunta a quanto precede, al closing, Ilpra e il venditore sottoscriveranno un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Macs, nonché le disposizioni in materia di corporate governance ivi inclusa la concessione a Ilpra di un opzione call finalizzata all'acquisto di un ulteriore 21% del capitale sociale.

L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Ilpra.

Nell'operazione Ilpra è stata assistita da Andrea Rodolfo Masera dello Studio Legale Crzm, mentre il venditore è stato assistito dallo Studio Legale Galgano con Federico Galgano e Licya Spada.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 11:50 ET (16:50 GMT)

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