Igd: emette prestito e lancia offerta scambio su bond scadenza novembre 24
08 Ottobre 2023 - 12:53PM
MF Dow Jones (Italiano)
MILANO (MF-NW)--Igd ha deliberato l'emissione di un prestito
obbligazionario senior non subordinato e non convertibile fino
all'importo massimo di 400 mln euro destinato a investitori
istituzionali in Italia e all'estero.
Il cda, spiega una nota, ha inoltre deliberato l'avvio di
un'offerta di scambio del prestito obbligazionario in scadenza il
28 novembre 2024 con le nuove obbligazioni e un'offerta di
riacquisto delle obbligazioni esistenti per un ammontare in denaro
a condizione che un determinato importo derivante da tale
riacquisto sia reinvestito nell'acquisto di nuove obbligazioni.
Il periodo dell'offerta di scambio, dell'offerta di riacquisto e
della consent solicitation inizia oggi e termina il 10
novembre.
Il perfezionamento dell'offerta di scambio, dell'offerta di
riacquisto e dell'emissione delle nuove obbligazioni è subordinato,
tra l'altro, all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori
delle obbligazioni esistenti delle predette proposte di modifica ai
termini e condizioni del regolamento delle Obbligazioni
Esistenti.
L'operazione complessiva è finalizzata, tra l'altro, a gestire
in maniera proattiva il profilo delle prossime scadenze del
debito.
com/fus
marco.fusi@mfnewswires.it
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2023 06:38 ET (10:38 GMT)
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