Igd: adesione oltre 80% a exchange e tender offer su bond da 400 mln
14 Novembre 2023 - 7:33PM
MF Dow Jones (Italiano)
Guidance FFO per il 2023 aggiornata a 53 mln di euro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Adesione oltre
l'80% per la exchange e tender offer sul prestito obbligazionario
in scadenza il 28 novembre 2024 di Immobiliare Grande
Distribuzione: precisamente, comunica la società, le adesioni sono
state pari all'85,55% dell'importo nominale complessivo delle
obbligazioni emesse e non ancora estinte. Contestualmente, il
gruppo attivo nel settore immobiliare retail, tra i principali in
Italia, rende noto che il 17 novembre saranno emesse nuove
obbligazioni per un importo nominale complessivo di 310 milioni di
euro.
Igd inoltre, "tenuto conto dei buoni risultati operativi
conseguiti ad oggi e dello scenario attualmente prevedibile", ha
aggiornato la stima sul FFO per l'intero 2023: si prevede ora possa
attestarsi a circa 53 milioni di euro. Tale previsione, specifica
la società, "include anche gli impatti complessivi dell'operazione
di scambio, riacquisto e consent solicitation, che nelle precedenti
guidance comunicate al mercato non era possibile stimare".
Per l'amministratore delegato di Igd, Claudio Albertini,
"l'elevato dato di adesione allo scambio conferma che gli
investitori hanno compreso e ritenuto valido il razionale
dell'operazione e ne hanno apprezzato i termini, dimostrando di
credere che la strategia del gruppo Igd è sostenibile",
specificando che, "con il successo di questa operazione" si
conclude "il processo di rifinanziamento con congruo anticipo di
quasi tutta la nostra posizione finanziaria". I prossimi 3 anni,
annuncia Albertini , "saranno quindi dedicati ad allungare e
riscadenziare il debito e a ridurne il costo medio". A livello
operativo, infine, il gruppo "continuerà a lavorare seguendo le
linee strategiche e operative definite nel Piano Industriale 2022 -
2024".
com-Bla
(RADIOCOR) 14-11-23 19:18:29 (0760) 5 NNNN
(END) Dow Jones Newswires
November 14, 2023 13:18 ET (18:18 GMT)
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