Tim: completa con successo cessione 41,7 mln azioni Inwit
23 Aprile 2020 - 8:28AM
MF Dow Jones (Italiano)
Tim ha completato con successo l'operazione di cessione di 41,7
milioni di azioni di Inwit, pari a circa il 4,3% del capitale
sociale della stessa, al prezzo di 9,6 euro per azione, con
conseguenti proventi lordi per Tim pari a circa 400 milioni di
euro, che saranno utilizzati per ridurre la leva finanziaria.
Vodafone, si legge in una nota, ha venduto lo stesso numero di
azioni nell'ambito del collocamento. Ad esito dell'operazione, la
partecipazione di Vodafone e Tim diminuirà dal 37,5% ciascuno al
33,2%. Vodafone e Tim intendono mantenere il controllo congiunto e
detenere una partecipazione paritaria del capitale sociale di
Inwit.
Ad esito dell'operazione il flottante di Inwit aumenterà di più
di un terzo, a sostegno di una maggiore liquidità del titolo. Il
regolamento dell'operazione è previsto il 27 aprile 2020. BofA
Securities, Banca Imi, Goldman Sachs International e Ubs hanno
agito in qualità di joint
global coordinators e joint bookrunners nella procedura di
accelerated book-building. Nel contesto dell'Offerta, Vodafone
Europe B.V. e Tim hanno assunto, in linea con la prassi di mercato,
un impegno di lock-up sulle azioni residue direttamente e
indirettamente in Inwit per un periodo di 90 giorni dalla data di
regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve
alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, Vodafone Europe
B.V. e Tim non potranno porre in essere nessun atto di disposizione
delle azioni della Società senza il preventivo consenso dei Joint
Bookrunner (che non verrà irragionevolmente negato).
com/sda
susanna.scotto@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2020 02:13 ET (06:13 GMT)
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