Inwit: chiusa con successo terza emissione da 500 mln euro
13 Aprile 2021 - 10:04AM
MF Dow Jones (Italiano)
INWIT ha concluso con successo la sua terza emissione
obbligazionaria per un importo complessivo pari a 500 milioni di
euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte
superiori all'offerta. Il bond a tasso fisso con cedola dell'1,75%,
con durata di 10 anni, è emesso nell'ambito del Programma Euro
Medium Term Notes (EMTN) di INWIT ed è destinato ad investitori
istituzionali.
È stato inoltre sottoscritto un sustainability-linked term loan,
legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500
milioni di euro, con una durata di 4 anni, con un pool di 4
istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa
Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit.
I fondi provenienti dalle due operazioni permetteranno di
ripagare anticipatamente il term loan da 1 miliardo di euro
attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere
la durata del debito e ridurne il costo.
"Il successo delle due operazioni", ha dichiarato Giovanni
Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT, "dimostra l'apprezzamento
per il nostro business da parte del mercato dei capitali e rafforza
l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia
aziendale, in coerenza con il Piano di Sostenibilità
2021-2023".
Circa 200 investitori nazionali ed internazionali hanno
manifestato interesse all'emissione obbligazionaria, che ha portato
a richieste complessive superiori a 2,2 miliardi di euro. I titoli
saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del
Lussemburgo.
L'operazione di collocamento è stata supportata da un pool di
banche, composto da BNP Paribas, BofA Securities, IMI - Intesa San
Paolo, Mediobanca e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da
Banca Akros, BBVA, Credit Agricole CIB, HSBC, e SMBC Nikko in
qualità di altri Bookrunner.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2021 03:49 ET (07:49 GMT)
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