Leonardo Spa ha finalizzato la costituzione del proprio primo programma per l'emissione di cambiali finanziarie (multi-currency commercial paper programme). I titoli che potranno essere emessi nell'ambito di questo programma, per un importo massimo complessivo tempo per tempo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati.

Il programma, di durata triennale, permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del gruppo per il finanziamento del capitale circolante e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del gruppo.

Gli strumenti finanziari, che potranno essere emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del programma, è atteso siano quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

Il Programma ha ottenuto i rating "F3" da Fitch e "Not Prime" da Moody's. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha assunto il ruolo di arranger dell'operazione; The Bank of New York Mellon - Milan Branch ricoprirà il ruolo di paying and calculation agent. Banca Akros - gruppo Banco Bpm, Barclays Bank Ireland, Crédit Agricole Corporate &

Investment Bank, Equita Sim e Pkf Attest Capital Markets agiranno quali dealers del programma. Ai fini della costituzione del programma, arranger e dealers sono stati assistiti da Clifford Chance studio legale associato e Leonardo da Legance avvocati associati quali consulenti legali.

com/rov

 

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August 02, 2022 12:25 ET (16:25 GMT)

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