Mondadori: accordo per acquisire Banzai Media Holding
10 Maggio 2016 - 8:27AM
MF Dow Jones (Italiano)
Mondadori ha sottoscritto con Banzai il contratto relativo
all'acquisizione di Banzai Media Holding, ovvero della divisione
vertical content del Gruppo guidato da Pietro Scott Jovane.
I termini dell'operazione, spiega una nota, attribuiscono a
Banzai Media Holding un enterprise value pari a 45 milioni di euro,
suddiviso in una componente fissa di 41 milioni di euro e un
earn-out di 4 milioni di euro. Il corrispettivo dell'acquisizione
al closing - al netto di un indebitamento finanziario netto
normalizzato stimato di 16,4 milioni di euro (che include debiti
finanziari verso la controllante Banzai e 3,3 milioni di euro per
componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni) -
è pari a 24,6 milioni di euro.
L'earn-out previsto a favore di Banzai sarà corrisposto
all'eventuale conseguimento di predeterminati risultati relativi al
triennio 2016-2018.
L'accordo prevede inoltre per Banzai la disponibilità di spazi
pubblicitari, su un orizzonte temporale di tre anni, con un
beneficio stimato di circa 7 milioni di euro.
Il perimetro acquisito, dal quale è stato escluso il segmento
news, ha registrato nell'esercizio 2015 ricavi per 24 milioni di
euro, un Ebitda (ante non ricorrenti) di 4 milioni di euro, con
17,1 milioni di utenti unici.
Questa operazione consente al Gruppo Mondadori, di cui è
amministratore delegato Ernesto Mauri, di diventare il primo
editore digitale italiano e di beneficiare della complementarità
dei verticali delle due aziende.
Affiancando agli oltre 8,9 milioni di utenti unici già attivi
l'audience acquisita da Banzai, che include siti di particolare
rilevanza nel mercato italiano come PianetaDonna, Giallo Zafferano,
Studenti.it e Mypersonaltrainer, Mondadori raggiungerà la
leadership nei verticali women, food, health & wellness, aree
strategiche che consentono di integrare e ampliare l'offerta
multicanale dei brand già in portafoglio, e con rilevanti
potenzialità di crescita anche attraverso innovazione di prodotto e
iniziative di brand extention.
L'elevato know-how e le comprovate competenze tecnologiche di
Banzai Media Holding, coniugate al valore dei brand e ai contenuti
di elevata qualità editoriale di Mondadori, permetteranno al Gruppo
di accelerare il processo di evoluzione in ambito digitale.
Inoltre, tale combinazione consentirà una profilazione
dell'audience in target specifici, permettendo maggiori opportunità
di monetizzazione.
Le intese con Banzai prevedono inoltre la possibilità di
individuare tra gli store di Mondadori Retail alcuni punti per
allargare la rete Pick&Pay del Gruppo Banzai. L'acquisizione di
Banzai Media Holding, che prevede le usuali dichiarazioni e
garanzie a favore dell'acquirente, sarà regolata attraverso
l'utilizzo di linee di credito già disponibili, e perfezionata nel
corso del primo semestre del 2016.
lab
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2016 02:12 ET (06:12 GMT)
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