Crt..Mondadori: perfezionata l'acquisizione di Banzai Media Holding
08 Giugno 2016 - 7:01PM
MF Dow Jones (Italiano)
(Si prega leggere bene il titolo del take delle 18h12)
Mondadori ha perfezionato l'acquisizione di Banzai Media Holding
(divisione vertical content del Gruppo Banzai), in esecuzione
dell'accordo giá comunicato al mercato lo scorso 10 maggio.
Il valore della transazione è di 24,6 milioni, sulla base di
un
enterprise value (componente fissa) di 41 milioni di euro e di
un
indebitamento finanziario netto normalizzato di 16,4 milioni di
euro (che
include debiti finanziari verso la controllante Banzai e 3,3
milioni di
euro per componenti differite di prezzo relative ad alcune
partecipazioni).
Il corrispettivo è stato regolato oggi per cassa, tramite
l'utilizzo di
una linea di credito dedicata a disposizione del Gruppo. È
inoltre
previsto un earn-out, pari a 4 milioni di euro a favore di
Banzai, che
sará corrisposto all'eventuale conseguimento di risultati
predeterminati
relativi al triennio 2016-2018. Il perimetro acquisito - che
verrá
consolidato con decorrenza 1* giugno 2016 - ha registrato
nell'esercizio
2015 ricavi per 24 milioni di euro, un Ebitda (ante non
ricorrenti) di 4
milioni di euro, con 17,1 milioni di utenti unici.
Nel primo trimestre 2016 i ricavi sono risultati in crescita del
20%
circa (a 6 milioni di euro rispetto ai 5 milioni di euro del 31
marzo
2015, anche per effetto del consolidamento della piattaforma di
mobile
advertising AdKaora acquisita da Banzai nell'ottobre 2015) e
l'Ebitda ante non ricorrenti si è attestato a 0,7 milioni di euro
(0,5 milioni al 31 marzo 2015). Con questa operazione il Gruppo
Mondadori diventa il primo editore italiano in ambito digitale,
forte di una leadership in settori chiave - women, food,
health&wellness - complementari e sinergici con i brand giá in
portafoglio.
L'integrazione della piattaforma innovativa e delle competenze
di Banzai Media con l'eccellenza dei contenuti di Mondadori,
consentiranno al gruppo di sviluppare il posizionamento dei propri
brand nel digitale, secondo un modello di business in grado, da una
parte, di intercettare nuovi utenti e audience; dall'altra, di
rafforzare la propria offerta nei servizi di digital marketing,
cogliendo anche opportunitá di innovazione di prodotto e di brand
extension.
glm
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2016 12:46 ET (16:46 GMT)
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