Orsero ha sottoscritto oggi un contratto di finanziamento ESG linked a medio-lungo termine 2022-2028 per un importo complessivo di 90 mln con un pool di banche europee costituito da Intesa San Paolo, Divisione Imi - Corporate & Investment Banking, Credit Agricole Italia e CaixaBank.

In particolare, informa una nota, la struttura del finanziamento prevede l'erogazione in 3 Linee di Credito. La Linea 1 propedeutica in parte al rifinanziamento del precedente pool sottoscritto nel 2018 (di

originari 60 mln e residui circa 22 mln al 30/06/2022) e al finanziamento di investimenti operativi, per l'importo di 33,3 mln ed erogabile entro 10 giorni lavorativi dalla firma del contratto.

Le Linee 2 e 3 a sostegno dell'attività di M&A del Gruppo per complessivi 56,7 mln ed erogabili entro la fine del corrente esercizio per supportare il fabbisogno finanziario derivante dalle due acquisizioni previste in Francia (CAPEXO e BLAMPIN GROUPE, Cfr. il comunicato del 27 luglio u.s.).

Il tasso di interesse sarà variabile, parametrato all'Euribor a 6 mesi senza floor oltre al margine che sarà anche basato sulla evoluzione di alcuni indicatori ESG oggetto del Piano Strategico di Sostenibilità di

Orsero (Cfr. il comunicato stampa del 2 febbraio 2022) e, in particolare, a KPIs relativi alla filiera di approvvigionamento (coinvolgimento dei fornitori sui temi di sostenibilità) e di intensità energetica (in

termini di riduzione dell'indice kwh/mc).

Il rimborso del finanziamento avverrà entro il 30/06/2028 con un piano di ammortamento semestrale a capitale costante: per la Linea 1, a partire dal 31/12/2022, mentre per le Linee 2 e 3 a partire dal 31/12/2023. Il contratto di finanziamento prevede altresì il rispetto di alcuni parametri finanziari, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta/Adjusted Ebitda, in linea con quelli già applicati a precedenti finanziamenti e basati su valori che escludono l'applicazione del principio contabile IFRS16.

Non sono invece previste garanzie o vincoli a contrarre ulteriore indebitamento "pari passu" da parte di Orsero; il contratto prevede clausole di Change of Control tipiche per questa tipologia di operazioni.

Intesa San Paolo, Divisione IMI - Corporate & Investment Banking, ha operato in qualità di finanziatore originario, banca agente, mandated lead arranger, global coordinator, e sustainability coordinator, mentre Credit Agricole Italia come finanziatore originario, mandated lead arranger e global coordinator, e CaixaBank S.A. come finanziatore originario e mandated lead arranger.

L'operazione in oggetto consente al Gruppo di: allungare la durata complessiva dell'indebitamento a medio termine residuo relativo al pool del 2018 fino al 2028; fornire nuove risorse finanziarie per la

prosecuzione del percorso di crescita organica e per le acquisizioni; concentrare ulteriormente i rapporti di finanziamento su un limitato gruppo di banche nazionali ed internazionali con i quali il Gruppo

intrattiene relazioni strategiche e di lungo periodo.

Matteo Colombini, Co-Ceo e Cfo di Orsero, ha commentato: "in un contesto di mercato molto complesso il Gruppo incassa la fiducia di partner finanziari di massimo standing a livello Europeo per un progetto di crescita ambizioso ma sostenibile. Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto che riteniamo molto importante specie per le aspettative sui tassi di interesse dei prossimi mesi: abbiamo studiato una struttura dell'operazione equilibrata e prezzata correttamente grazie alla storia del Gruppo che ha costruito negli ultimi anni una credibilità basata su un modello di business solido e la massima trasparenza comunicativa nei confronti di tutti gli stakeholder. L'operazione è abilitante per un passo di crescita strategicamente molto rilevante che porterà il Gruppo ad una dimensione differente in un settore in cui crediamo moltissimo per resilienza e stabilità, ingredienti fondamentali nei prossimi anni. Sarà nostro primo obiettivo ripagare la fiducia che i nostri partner ci hanno accordato continuando a creare valore in modo sostenibile e nel rispetto dei valori fondanti di Orsero".

gug

 

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 13:11 ET (17:11 GMT)

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