Orsero: sottoscrive finanziamento ESG linked al 2028 da 90 mln
04 Agosto 2022 - 7:26PM
MF Dow Jones (Italiano)
Orsero ha sottoscritto oggi un contratto di finanziamento ESG
linked a medio-lungo termine 2022-2028 per un importo complessivo
di 90 mln con un pool di banche europee costituito da Intesa San
Paolo, Divisione Imi - Corporate & Investment Banking, Credit
Agricole Italia e CaixaBank.
In particolare, informa una nota, la struttura del finanziamento
prevede l'erogazione in 3 Linee di Credito. La Linea 1 propedeutica
in parte al rifinanziamento del precedente pool sottoscritto nel
2018 (di
originari 60 mln e residui circa 22 mln al 30/06/2022) e al
finanziamento di investimenti operativi, per l'importo di 33,3 mln
ed erogabile entro 10 giorni lavorativi dalla firma del
contratto.
Le Linee 2 e 3 a sostegno dell'attività di M&A del Gruppo
per complessivi 56,7 mln ed erogabili entro la fine del corrente
esercizio per supportare il fabbisogno finanziario derivante dalle
due acquisizioni previste in Francia (CAPEXO e BLAMPIN GROUPE, Cfr.
il comunicato del 27 luglio u.s.).
Il tasso di interesse sarà variabile, parametrato all'Euribor a
6 mesi senza floor oltre al margine che sarà anche basato sulla
evoluzione di alcuni indicatori ESG oggetto del Piano Strategico di
Sostenibilità di
Orsero (Cfr. il comunicato stampa del 2 febbraio 2022) e, in
particolare, a KPIs relativi alla filiera di approvvigionamento
(coinvolgimento dei fornitori sui temi di sostenibilità) e di
intensità energetica (in
termini di riduzione dell'indice kwh/mc).
Il rimborso del finanziamento avverrà entro il 30/06/2028 con un
piano di ammortamento semestrale a capitale costante: per la Linea
1, a partire dal 31/12/2022, mentre per le Linee 2 e 3 a partire
dal 31/12/2023. Il contratto di finanziamento prevede altresì il
rispetto di alcuni parametri finanziari, Posizione Finanziaria
Netta/Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta/Adjusted
Ebitda, in linea con quelli già applicati a precedenti
finanziamenti e basati su valori che escludono l'applicazione del
principio contabile IFRS16.
Non sono invece previste garanzie o vincoli a contrarre
ulteriore indebitamento "pari passu" da parte di Orsero; il
contratto prevede clausole di Change of Control tipiche per questa
tipologia di operazioni.
Intesa San Paolo, Divisione IMI - Corporate & Investment
Banking, ha operato in qualità di finanziatore originario, banca
agente, mandated lead arranger, global coordinator, e
sustainability coordinator, mentre Credit Agricole Italia come
finanziatore originario, mandated lead arranger e global
coordinator, e CaixaBank S.A. come finanziatore originario e
mandated lead arranger.
L'operazione in oggetto consente al Gruppo di: allungare la
durata complessiva dell'indebitamento a medio termine residuo
relativo al pool del 2018 fino al 2028; fornire nuove risorse
finanziarie per la
prosecuzione del percorso di crescita organica e per le
acquisizioni; concentrare ulteriormente i rapporti di finanziamento
su un limitato gruppo di banche nazionali ed internazionali con i
quali il Gruppo
intrattiene relazioni strategiche e di lungo periodo.
Matteo Colombini, Co-Ceo e Cfo di Orsero, ha commentato: "in un
contesto di mercato molto complesso il Gruppo incassa la fiducia di
partner finanziari di massimo standing a livello Europeo per un
progetto di crescita ambizioso ma sostenibile. Siamo estremamente
soddisfatti del risultato raggiunto che riteniamo molto importante
specie per le aspettative sui tassi di interesse dei prossimi mesi:
abbiamo studiato una struttura dell'operazione equilibrata e
prezzata correttamente grazie alla storia del Gruppo che ha
costruito negli ultimi anni una credibilità basata su un modello di
business solido e la massima trasparenza comunicativa nei confronti
di tutti gli stakeholder. L'operazione è abilitante per un passo di
crescita strategicamente molto rilevante che porterà il Gruppo ad
una dimensione differente in un settore in cui crediamo moltissimo
per resilienza e stabilità, ingredienti fondamentali nei prossimi
anni. Sarà nostro primo obiettivo ripagare la fiducia che i nostri
partner ci hanno accordato continuando a creare valore in modo
sostenibile e nel rispetto dei valori fondanti di Orsero".
gug
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2022 13:11 ET (17:11 GMT)
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