PRM Primi Sui Motori SpA

Primi Sui Motori (PSM) - societa' quotata su Aim Italia leader nei servizi di Digital marketing - ha siglato un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets per

l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per complessivi 3,5 mln di euro.

In dettaglio, spiega una nota, Atlas si e' impegnata a sottoscrivere - in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla società - 350 obbligazioni convertibili in azioni cum warrant, suddivise in massime dieci tranche ciascuna composta da 35 obbligazioni.

PSM emettera' anche 172.600 warrant, esercitabili nei cinque anni successivi all'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, a favore di Atlas per la sottoscrizione di 172.600 azioni ordinarie PSM al prezzo di 2 euro ciascuna, per un valore complessivo massimo di 345.200 euro.

Inoltre, Atlas potrà richiedere a PSM di sottoscrivere le tranche successive alla prima a un valore pari a 700.000 euro al posto del prezzo predeterminato di 350.000 euro, purché il controvalore complessivo del prestito non venga superato.

Con l'emissione del prestito, sussistendo determinate condizioni contrattuali, Atlas si e' impegnata a convertire i medesimi titoli obbligazionari in azioni ordinarie della società entro un periodo massimo

di 5 anni dalla loro emissione.

com/gco

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 02:18 ET (06:18 GMT)

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