Recordati: completa acquisizione di Eusa Pharma Uk

A seguito del completamento del processo di approvazione delle autorizzazioni regolamentari, Recordati annuncia il closing dell'acquisizionedi Eusa Pharma Uk, società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia e controllata da fondi gestiti da EW Healthcare Partners.

Alla chiusura della transazione è stato effettuato un pagamento pari a 707 mln euro, che attribuisce un valore all'operazione (enterprise value) pari a 750 milioni, al netto dell'indebitamento finanziario della società acquisita e altri aggiustamenti, ed è statofinanziato attraverso la liquidità esistente e nuovi finanziamenti.

L'operazione fornirà a Recordati un portafoglio di prodotti farmaceutici per le malattie rare che si prevede contribuirà nel 2022 con ricavi pari a oltre 110 milioni e un Ebitda di circa 25 milioni, con un picco di vendite totali annue di circa 250 milioni, compresa la potenziale approvazione di Qarziba negli Stati Uniti, con margine Ebitda in linea con l'attuale redditività media del segmento delle malattie rare.

Nel 2022-2023 i costi non ricorrenti sono stimati a circa 35 milioni, di cui circa 28 milioni nel 2022, derivanti dall'integrazione di Eusa Pharma e dal trasferimento della tecnologia produttiva del Sylvant da Janssen. Ammortamenti incrementali e altri aggiustamenti IFRS3 non monetari legati all'acquisizione di Eusa Pharma, inclusi gli aggiustamenti del valore effettivo del magazzino acquisito, verranno determinati sulla base dell'allocazione del prezzo d'acquisto.

"Siamo molto soddisfatti di aver completato con successo l'acquisizionedi EUSA Pharma. La Società amplia il footprint globale e la significativa expertise di Recordati con nuove competenze nelle malattie oncologiche rare e di nicchia, che costituiranno una piattaforma unica per guidare la crescita in queste aree. Con EUSA Pharma, il Gruppo rafforza la sua posizione nel segmento delle malattie rare, riaffermando la propria mission: migliorare la vita dei pazienti fornendo trattamenti innovativi che rispondano a gravi bisogni medici non soddisfatti", ha affermato Robert Koremans, a.d..

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a EUSA Pharma in Recordati. L'azienda vanta un'infrastruttura commerciale altamente efficiente, una profonda competenza nelle sue aree terapeutiche ed un'organizzazione con una solida cultura incentrata sul paziente. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri nuovi colleghi per sviluppare ulteriormente la nostra attività nelle malattie rare e creare valore per tutti gli stakeholder", ha commentato Scott Pescatore, Executive VP Rare Diseases Business Unit.

com/mcn

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1618:28 mar 2022

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March 16, 2022 13:28 ET (17:28 GMT)

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