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Si è chiuso con successo il periodo di offerta del collocamento di Ecomembrane, società attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde.

Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica. Il mercato di riferimento è quello delle rinnovabili e del biogas, al centro del processo di transizione energetica che coinvolge l'intero pianeta.

Il collocamento ha riguardato 1.758.800 azioni, di cui 1.294.117 rivenienti da aumento di capitale, 235.294 azioni ordinarie poste in vendita dal Lorenzo Spedini e 229.389 azioni ordinarie oggetto dell'opzione di overallotment, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni euro.

Il prezzo delle azioni ordinarie è stato fissato a 8,5 euro, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato - post aumento di capitale - pari a 36,5 milioni.

In data 20 aprile la società ha presentato la comunicazione di ammissione alle negoziazioni con obiettivo di debuttare entro la fine del mese di aprile.

"Siamo molto soddisfatti dell'interesse e dell'attenzione verso la società ricevuta sia da investitori italiani, ma in particolare da operatori internazionali di elevato standing. L'approdo in Borsa", afferma Lorenzo Spedini, Fondatore e Ceodi Ecomembrane, "è per Ecomembrane un importante step, pensando allo sviluppo e all'accelerazione del piano di crescita già avviato, che punta in particolare su investimenti in nuovi impianti e macchinari, sull'aumento della capacità produttiva e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e sull'espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità dell'azienda nella sua specifica nicchia di mercato".

L'Operazione è promossa e supportata da Private Equity Partners, che opererà al fianco di Ecomembrane nel ruolo di Advisor finanziario e con una presenza diretta nel consiglio d'Amministrazione della Società, anche dopo la quotazione, al fine di continuare a contribuire alla crescita e allo sviluppo della Società, sia a livello nazionale che internazionale.

Nell'ambito dell'Offerta Private Equity Partners è Advisor finanziario dell'Emittente; Equita Sim agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; Grimaldi Alliance svolge il ruolo di consulente legale; BDO Italia è la Società di revisione che fornirà assistenza sul Documento di Ammissione, Reporting e CCN; Reply Consulting è consulente per la verifica dei dati extracontabili; BDO Stp Srl SB agisce come Consulente fiscale, mentre Spriano Communication svolge l'attività di Advisor di comunicazione.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 11:15 ET (15:15 GMT)

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