Sanlorenzo Spa, marchio leader a livello mondiale per
numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, ha
individuato
l'intervallo di valorizzazione indicativo delle azioni
nell'ambito del
collocamento istituzionale finalizzata all'ammissione alle
negoziazioni
delle azioni della società sul l'Mta - ricorrendone i
presupposti, sul
segmento Star.
L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico
della
società, ante aumento di capitale, è compreso tra 480 mln euro e
570 mln,
pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo
massimo di 19
euro per azione, a cui corrisponde una capitalizzazione post
aumento di
capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni.
L'avvio
dell'offerta è previsto in data 27 novembre.
È previsto che l'offerta abbia per oggetto massime 11.000.000
azioni,
corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento
di
capitale).
In particolare, l'offerta sarà composta da: massime 4.500.000
azioni di
nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con
esclusione del
diritto di opzione, approvato dal Cda in data 16 novembre ,
nell'esercizio
della delega deliberata dall'Assemblea il 9 novembre, e da
massime
6.500.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life Srl,
azionista di
maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti,
Presidente
Esecutivo di Sanlorenzo.
È inoltre prevista la concessione da parte dell'azionista
venditore ai
Joint Global Coordinator dell'opzione greenshoe di ulteriori
massime
1.100.000 azioni della società, pari al 10% del numero massimo
di azioni
oggetto dell'offerta. In caso di integrale esercizio
dell'opzione
greenshoe, l'offerta avrà ad oggetto massime 12.100.000
azioni,
corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post aumento
di
capitale).
L'offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e
a
investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S
dello
United States Securities Act del 1933, come successivamente
modificato (il
"Securities Act") e negli Stati Uniti d'America, limitatamente
ai
qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A dello
Securities
Act, con esclusione di quei Paesi, in particolare Stati Uniti
d'America,
Australia, Giappone e Canada, nei quali l'offerta non è
consentita
in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle
autorità
competenti, in conformità alle leggi applicabili o in deroga a
tali
disposizioni.
Nell'ambito dell'offerta, Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo),
BofA
Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking
agiranno in qualità
di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Banca Imi agisce anche in qualità di Sponsor per l'ammissione
alla
quotazione delle azioni. Alantra agisce in qualità di advisor
finanziario
della società. Lazard agisce in qualità di advisor
finanziario
dell'azionista venditore.
Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale e Latham
& Watkins
sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti
legali
internazionali della società. White & Case agisce in qualità
di consulente
legale italiano e internazionale per i Joint Global Coordinator
e per i
Joint Bookrunner.
com/pl
paola.longo@mfdowjones.it
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November 26, 2019 02:45 ET (07:45 GMT)
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