Credem: emette 500 mln di senior non preferred
21 Ottobre 2019 - 11:44AM
MF Dow Jones (Italiano)
Credem ha emesso con successo nella giornata odierna uno
strumento Senior Non-Preferred per un ammontare totale di 500
milioni.
I proventi dell'emissione, si legge in una nota, saranno
utilizzati per le ordinarie attività bancarie. L'offerta di oggi
rappresenta la prima emissione Senior Non-Preferred per Credito
Emiliano.
L'emissione, per la quale ci si aspetta un rating pari a "Ba1"
da parte di Moody's e "BBB" da parte di Fitch, ha una scadenza di 6
anni, con possibilità per l'emittente di richiamare il titolo dopo
5 anni, e pagherà una cedola di 1.50%, equivalente a 180 basis
point sopra il tasso Mid Swap a 5 anni. La data di valuta sarà il
25 ottobre.
Il collocamento dell'emissione è stato guidato da un Sindacato
composto da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Bnp
Paribas e Santander.
glm
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2019 05:29 ET (09:29 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni BNP Paribas (EU:BNP)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni BNP Paribas (EU:BNP)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024